信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2024年第4期
主要内容：
● 我国无缝钢管出口量增价减出口地高度集中；
● 欧盟内部市场委员会通过海关法改革立场草案；
● 欧盟对华手动叉车及主要配件作出第三次反倾销日落复审终裁；
● 埃及公布石油和天然气工业管道运输系统用钢管标准草案；
● 欧盟对进口钢铁产品发起保障措施复审调查；
● 泰纳瑞斯2023年净利润同比增长55%；
● 《碳排放权交易管理暂行条例》5月1日起施行；
● 欧盟公布产品市场监督和合规性法规修订草案。
我国无缝钢管出口量增价减出口地高度集中
根据海关总署统计，2023年我国无缝钢管出口566.43万吨，同比增长15.57%。2023年我国无缝管出口在2022年高基数背景下“再创新高”是何缘由？
（1）出口及其占产量比重均创新高：
2014年无缝管出口531.44万吨、产量3062万吨，出口占产量17.36%，是2020年以前的峰值水平。2020年开始，无缝管出口量从327.12万吨开始逐步增加，2022年冲高至490.11。2023年我国无缝管再创新高，出口总量达到566.43万吨，按Mysteel统计的年产量3150万吨测算，2023年我国无缝管出口总量占比产量达到17.98%，超过了2014年水平。
（2）出口均价呈现明显回落：
2023年无缝管出口均价约为1465.15美元/吨（剔除不锈钢管均价约为1300美元/吨，同比去年下降约122美元/吨），同比2022年均价1681.26美元/吨累计下降216.11美元/吨。虽2023年我国无缝管出口均价呈现大幅下降趋势，但由于国内无缝管价格降幅更甚，因此这也更有利于无缝管出口。2023年无缝管出口量大幅增长的重要因素之一便是无缝管出口价格优势明显。
（3）出口大洲、国家集中度高
我国无缝管出口地主要以“一带一路”国家为主，自2020年开始，印度、阿拉伯联合酋长国、韩国、泰国、印度尼西亚、阿曼、土耳其7国，连续四年位列我国无缝管出口量TOP10国家。2023年：阿联酋进口我国无缝管量最大，达到405763吨，占总量7.16%；相比2022年，其中“沙特阿拉伯”新晋出口量TOP10国家，“加拿大”跌出出口量TOP10国家；2023年我国无缝管出口量TOP10国家占我国无缝管出口总量达52.77%，我国无缝管出口国家较为集中。
从出口洲别来看，历年我国无缝管出口前三大洲以亚洲、非洲、欧洲国家为主，出口至三大洲数量占比超过85%，其中2023年出口亚洲占比达到70.76%，相比2022年增加4.59%。2023年我国出口至各大洲无缝管呈现明显分化，其中亚洲、非洲、欧洲出口占比均较2022年有一定增加，南美洲、北美洲、大洋洲出口占比均同比呈现下降。2023年尤其是进入下半年，中东地区需求保持韧性，美洲由于贸易壁垒以及需求下降等问题，导致我国无缝管出口美洲开始放缓。
（4）石油天然气道无缝管出口增幅大
分品种看，2022年及2023年出口增量最显著的仍然是石油天然气相关用无缝钢管。石油天然气相关用无缝钢管出口总量为366.48万吨，占比64.70%；其中石油天然气钻探无缝管、石油天然气道无缝管占比最大，2023年出口增幅最大的为石油天然气道无缝管（出口量180.98万吨，同比增23.64%）；其中出口均价最高的为地质钻套无缝管，2023年出口均价为2064.03美元/吨。这说明，我国无缝管出口十分依赖海外油气相关投资需求表现。
（5）企业财报显示出口利润颇丰
由于我国无缝管出口量占我国无缝管产量比重较大，海外市场一直也是各大企业的“必争之地”。以常宝为例，据常宝股份对外公开财报数据显示，2023年常宝股份内销收入40.6亿元、外销收入26.01亿元，收入比例分别为60.95%、39.05%；但其利润比例正好相反，内销部分利润为4.88亿、外销部分利润为7.62亿，利润比例分别为39.03%、60.97%，外销、内销的收入比例及利润比例正好相反。综合考虑Mysteel所调研部分出口企业情况，说明从2023年的情况来看，出口海外的订单利润较为丰厚。
量增、价减、出口地高度集中的最大风险为贸易摩擦，2023年各国对我国出口的无缝钢管贸易摩擦事件共有9件，但多数是反倾销日落复审调查或前期时间的延续，新增的别国对我国出口的无缝钢管贸易关税新增不多，整体影响保持往年水平。其中影响相对较大的为加拿大，贸易摩擦事项直接或间接导致了2023年我国无缝管出口加拿大数量明显下降。
根据我的钢铁网信息整理
欧盟内部市场委员会通过海关法改革立场草案
当地时间22日，欧盟内部市场委员会以34票赞成、0票反对、5票弃权通过了关于欧盟海关法改革的立场草案，这是自1968年以来欧盟最大规模的海关改革，旨在缓解海关部门因电子商务的指数级增长以及欧盟近年来实施的许多新产品标准、禁令和制裁而承受的巨大压力。
该草案或将在欧洲议会全体会议上进行投票，并将在6月6日至9日欧洲议会选举后由新议会跟进。
中央广电总台央视新闻客户端
欧盟对华手动叉车及主要配件作出第三次反倾销日落复审终裁
2024年2月27日，欧盟委员会（欧委会）发布公告称，对原产于中国的手动叉车及其主要配件作出第三次反倾销日落复审终裁，裁定若取消反倾销措施，涉案产品的倾销以及该倾销对欧盟产业造成的损害会继续或再度发生，因此决定继续维持对中国涉案产品的反倾销税，反倾销税率为54.1%～70.8%，具体税率见下表。涉案产品欧盟CN编码为ex84279000（欧盟TARIC编码为8427900011和8427900019）和ex84312000（欧盟TARIC编码为8431200011和8431200019）。本案的倾销调查期为2021年10月1日～2022年9月30日，损害调查期为2019年1月1日～调查期结束。
2004年4月29日，欧委会对华手动叉车及其主要配件发起反倾销调查。2005年7月18日，欧委会对华手动叉车及其主要配件作出反倾销终裁 。2010年7月20日，欧委会对原产于中国的手动叉车及其主要配件发起第一次反倾销日落复审调查。2011年10月13日，欧委会对原产于中国的手动叉车及其主要配件作出第一次反倾销日落复审终裁。2016年10月12日，欧委会对原产于中国的手动叉车及其主要配件发起第二次日落复审调查。2017年11月30日，欧委会对原产于中国的手动叉车及其主要配件作出第二次反倾销日落复审终裁。2022年11月29日，欧委会对原产于中国的手动叉车及其主要配件发起第三次反倾销日落复审调查。
欧盟对华手动叉车及其主要配件第三次反倾销日落复审税率表：
中国贸易救济信息网
埃及公布石油和天然气工业管道运输系统用钢管标准草案
2024年2月15日，埃及发布G/TBT/N/EGY/408号通报，公布石油和天然气工业管道运输系统用钢管标准草案。负责机构为埃及标准与质量组织。草案为生产商提供了6个月的过渡期，规定了钢管的制造要求，等同采用ISO3183:2019《石油和天然气工业 管道运输系统用钢管》的技术内容。
湖南省技术贸易措施信息网
欧盟对进口钢铁产品发起保障措施复审调查
2024年2月9日，欧盟委员会发布公告，对钢铁产品（Steel Products）发起保障措施复审调查，以评估目前对某些钢铁产品实施的保障措施是否应在2024年6月30日到期之后继续延长。本案涉及欧盟CN（Common Nomenclature）编码72081000、72091500、72091610、72102000、72107080、72091899、72085120、72191100、72193100、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73011000、73063041、73066110、73041100、73045112、73051100、73061110和72171010等项下的钢铁产品。
中国贸易救济信息网
泰纳瑞斯2023年净利润同比增长55%
2月23日，泰纳瑞斯钢管公司公布2023年第4季度和2023年全年业绩报告。根据报告，2023年第4季度，该公司的销售额为34.15亿美元，同比增长6%，环比增长5%；2023年全年，该公司净销售额、息税折旧摊销前利润和净利润都达到了创纪录的水平，其中净利润达到39.58亿美元，同比增长55%。
报告指出，2023年第4季度该公司的销售额同比、环比均增长主要得益于其在中东和海上管线管项目的大量发货，以及新收购的管道涂层业务子公司销售额抵消了美洲地区持续的商品价格下降。2023年第4季度，该公司息税折旧摊销前利润为9.75亿美元，下降的主要原因是美洲地区的平均销售价格下降。在支付了1.67亿美元的资本支出后，该公司2023年第4季度的自由现金流达到6.69亿美元。此外，该公司在该季度还支付了1.61亿美元（扣除现金），用于从Mattr集团收购管道涂层业务子公司。在该季度支付了2.35亿美元的股息和2.14亿美元的股票回购之后，截至2023年12月31日，该公司净现金头寸增加至34亿美元。同时，受非合并公司业绩增加1.67亿美元、财务业绩增加2600万美元、递延税款净收益3.6亿美元3个方面的因素影响，该公司2023年第4季度净收入达到11亿美元。
2023年，该公司多项指标达到创纪录水平。该公司2023年净销售额达到148.69亿美元，同比增长26%；息税折旧摊销前利润为48.65亿美元，同比增长33%；经营现金流达到43.95亿美元（包括减少的1.82亿美元运营资本）；在资本支出6.19亿美元、业务收购2.66亿美元、股息支付6.37亿美元和股票回购支出2.14亿美元后，该公司的净现金头寸在2023年底增加至34亿美元。将2023年具体拆分来看，2023年上半年，美洲地区的钢管价格达到了非常高的水平，该公司在阿根廷的管线钢管发货量也很高；下半年，美洲地区的钢管价格开始回落，而中东和海上管线钢管的良好活动和定价水平为该公司整体销售提供了支持。
该公司在报告中预测，在油价保持相对稳定、石油供需平衡、天然气（尤其是液化天然气）前景长期看好的背景下，北美地区的钻探活动趋于稳定，中东和近海的钻探活动量继续增加，2024年上半年该公司销售额将与2023年下半年持平。在经历疫情后的经济超常水平反弹之后，美洲地区的管材价格已经回落到可持续的水平，并预计在未来几个月内趋于稳定。在海上作业和管线钢管项目强劲需求的支撑下，世界其他地区的钢管价格和利润率将保持在良好水平。在拉丁美洲，基本条件仍然有利于钻探活动数量和管材需求的持续增加，但该地区政治和经济局势的剧烈动荡可能会影响需求前景。
中国钢铁新闻网
《碳排放权交易管理暂行条例》5月1日起施行
将对碳排放数据造假等行为加大惩处力度
2月26日，国新办举行发布会，生态环境部副部长赵英民和司法部立法四局局长张要波介绍了《碳排放权交易管理暂行条例》（下称《条例》）有关情况，表示将对碳排放数据造假等行为加大惩处力度，争取尽快实现我国碳排放权交易市场的首次扩围。
张要波表示，《条例》把有效防范和惩处碳排放数据造假行为作为重要内容，从强化重点排放单位主体责任、加强对技术服务机构监管、强化监督检查、加大处罚力度4个方面，着力完善制度机制，保障碳排放市场政策功能的发挥。
张要波指出，《条例》对参与碳排放权交易的相关活动各类主体，包括重点排放单位、技术服务机构及其工作人员，政府有关部门、注册登记机构、交易机构的工作人员等，都规定了明确的违法情形和严格的法律责任。针对碳排放权交易及相关活动中不同的违法行为，规定了丰富多样的法律制裁手段，包括警告、核减碳排放配额、没收违法所得、罚款、取消检验检测资质、禁止从事相关业务、责令停产整治等。既有申诫罚也有财产罚，又有资格罚和行为罚；既有民事责任、行政责任，又有刑事责任。对于性质严重的违法行为，比如碳排放数据造假问题、操纵全国碳排放权交易市场问题等，坚持“双罚制”，即既对机构处罚，又对相关责任人员个人进行处罚。
赵英民表示，《条例》对数据质量管理提出了新的更高要求：一是严格控制，即明确相关机构和人员禁止事项和处罚措施，通过配套制度规范，持续压减数据造假空间，通过建设完善全国碳市场管理平台，利用区块链、数字化技术手段，保证数据无法篡改。通过年度核查加日常监管的工作模式，持续强化数据质量审核。二是严肃督查，即通过全国碳市场管理平台大数据筛查异常数据，通过投诉举报发现问题线索，在此基础上进行现场检查核实，对发现的问题线索不查清绝不放过，问题疑点不查清绝不放过，问题整改不到位绝不放过。三是严厉处罚，即明确各相关部门的监管职责，对碳排放数据弄虚作假“零容忍”，严惩重罚，公开曝光违法违规行为。
另外，赵英民表示，目前，全国碳排放权交易市场已纳入发电行业。未来将综合考虑行业的碳排放量、数据质量基础、减污降碳协同、行业高质量发展等因素，优先纳入碳排放量大、产能过剩严重、减污降碳协同效果好、数据质量基础好的重点行业。
中国冶金报
欧盟公布产品市场监督和合规性法规修订草案
2024年2月7日，欧盟发布G/TBT/N/EU/1045号通报，公布产品市场监督和合规性法规修订草案。负责机构为欧盟委员会。草案制定了建筑产品销售的统一条件，旨在优化建筑产品的标准化体系、市场监督和环境可持续性。
湖南技术贸易措施信息网
