信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2024年第17期
主要内容：
● 1-8月我国钢材出口遭受贸易摩擦23起，超过前两年总和；
● 钢价展望——预期未尽仍托底，供应快升压利润；
● 巴西对涉华平轧钢板发起第二次反倾销日落复审调查；
● 巴西对华不锈钢冷轧板发起第二次反倾销日落复审调查；
● 美ITC作出应用级风电塔第二次双反日落复审产业损害终裁；
● 土耳其对涉华热轧板卷作出反倾销终裁；
● 美国对不可锻铸铁管附件作出第四次反倾销日落复审终裁；
● 美国8月份进口钢材236.7万短吨 环比下降2.2%。
1-8月我国钢材出口遭受贸易摩擦23起，超过前两年总和
今年1-8月，我国钢材累计出口量同比增长20.6%，但累计出口总额却同比下降6.8%，同时，我国钢铁产品遭受贸易救济原审调查明显增多，截至目前已达23起，超过了2021年-2023年贸易救济原审案件的总和（15起）。
10月11日，中钢协钢材出口工作会议在南钢召开。来自南钢、宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、中信特钢、山钢、包钢、湖南钢铁、日照钢铁、敬业、新天钢、中天、凌钢、营口中板等16家钢企的进出口营销工作负责人参会交流。钢协党委常委、副会长骆铁军参会，钢协副秘书长石洪卫主持会议。
参会企业介绍了今年前3季度出口情况，并围绕人民币升值研判2024年钢材出口形势、对行业出口政策等展开深入交流与研讨。与会企业一致认为，今年前3季度，企业钢材出口继续呈现同比增长态势，主要原因在于吨钢外贸毛利大于内贸。与会企业建议，要以更强有力的措施整治非法出口，加快恢复高端钢铁产品出口退税，建议钢协加大组织企业共同应诉的力度，呼吁政府采取措施鼓励金融机构帮助企业规避汇率风险等。
骆铁军在总结讲话中指出：第一，非法出口事关国家及企业总体利益，解决此问题刻不容缓。经协会积极反映，国家有关部委已成立联合调查组，协会后续还将进一步加强沟通，推动效果持续显现。第二，当前居高不下的钢材出口总量对推动高端钢材出口退税工作带来较大难度。协会及大多数钢企认为，开展高端钢铁产品出口退税非但不会造成出口大规模增长，还将有效抑制低端产品出口，协会将坚持强化沟通、争取政策支持。第三，协会与部分企业商议将就高端产品贸易摩擦展开积极应诉。第四，欧盟试行的CBAM以及更多国家正在制定的类似政策，均将让我国钢材出口承压，协会正积极谋划相应对策。
骆铁军表示，后期，协会一方面将积极推进能耗双控向碳排放双控全面转型，以碳约束调节产能，推动实现供需平衡；另一方面，将坚持“鼓励高端、限制低端、打击非法”的原则，促进出口退税，打击非法出口，有选择有组织地应诉国际贸易摩擦，维护钢材出口份额，并将核心问题继续向政府部门反映解决。
中国冶金报
钢价展望——预期未尽仍托底，供应快升压利润
九月末宏观利好政策密集发布，推动黑色商品期现货快速上涨，但假期后上涨动力逐步失速：节后第一周周尾，期螺收盘价自9月23日的涨幅回落至11.5%（9月30日涨幅高达15%），炼铁涨幅降至17.8%（9月30日涨幅24.8%）。
展望短期市场：随着铁水和钢材产量的快速增加，钢价或在十月中下旬向下盘整，但回调幅度有限，逐步反映出钢厂利润在两年新高后承受的下行压力。
当前，市场预期在宏观情绪急涨之后逐步平稳进入观望期，周六上午的财政部发布会提出的财政政策支持力度并未超出市场预期，但为后续循序渐进发力留下了空间和想象力度。财政部特别强调对缓解地方政府债务压力和地产市场压力的支持态度，这或有利于支撑钢材后续需求。这样的市场氛围下，空头可能忌惮后续国内政策的发力潜力和美国大选及降息的不确定性，难以放胆做空。
价格盘整但有限下跌的另一个原因是，基于团队的调研和数据分析，年末实物工程量呈现出边际改善的迹象。
1. 专项债发力后置（排除特殊专项债）支持项目资金边际改善。三季度实际下达到项目上的新增专项债规模（已剔除特殊专项债，见图1）逐月递增，或支撑四季度基建项目动能。同时，据Mysteel调研反馈，下游工地资金周度到位率数据保持微幅环比改善，但幅度有限。
2. 部分央国企启动年末赶工存量项目，验证政府保增长决心。其中，华东及华南广州、海南等地中铁建开启“大干一百天，确保完成全年生产经营目标任务”的基建项目。部分北方省份也传出在抓紧冬季到来前的工期赶工。
但今年年末的赶工动作现在仅限于部分省份存量项目，并不能确认是大规模基建项目重启和资金到位，对年末建材需求仅有边际利好。同时需注意，在政策效果尚未到达项目前，部分地区的基建项目施工情况仍惯性。
预计短期钢价稳步回调的主因在于钢铁供应端快速提产：9月26日至上周的钢价快涨周期内，Mysteel统计247家钢厂日均铁水产量上升8万吨（上周增5万吨）至233万吨，预计月末铁水水平将试图冲击本年铁水顶部240万吨（图2），铁水回升短期维持炉料继续上涨动能。
自九月末开始，高炉螺纹实际利润持续恢复，当前高达500元/吨，为近两年最高（图3）。而随着铁水及钢材产量端的持续上升，钢厂高利润难以维持。预计短期市场交易逻辑将围绕压缩钢厂利润展开。后续高产量压力是否引发市场盾爆发还需观察政策预期动能，产量见顶后的变化和基建项目年末资金改善程度。
品种情况：
螺纹：上海螺纹现货价格较节前上涨284元/吨，达到3705元/吨。然而，节后宏观情绪有所减弱，加上螺纹钢供应端压力加剧，上周（10.7-11）上海螺纹现货价格出现回调（周五价格为3690元/吨，较上周一下降40元/吨）。
预计本周上海螺纹现货价格将环比下跌58元/吨，至3640元/吨。
热卷：节后宏观预期消退，市场进入观望期，钢价小幅回调。上周上海热卷周均价格环比节前最后一天下跌73元/吨，至3578元/吨，涨幅较“924”政策发布前一天回落至15.4%（节前最大涨幅为17.7%）。
预计本周上海热卷均价将环比下跌28元/吨，至3550元/吨。
我的钢铁
巴西对涉华平轧钢板发起第二次反倾销日落复审调查
2024年10月2日，巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior）发布2024年第50号公告，应巴西国内企业Gerdau Açominas S.A.和Usiminas于2024年4月30日提交的申请，对原产于中国、韩国、乌克兰和南非的经由控轧和热处理加工、宽度大于等于600毫米、厚度大于等于4.75毫米的常规或连续铸造低碳和低合金平轧厚钢卷板[葡萄牙语：baixo carbono e baixa liga provenientes de lingotamento convencional ou contínuo, podendo ser processados por meio de laminação convencional ou controlada e tratamento térmico, de espessura igual ou superior a 4,75 mm, podendo variar em função da resistência, e largura igual ou superior a 600 mm, independentemente do comprimento (chapas grossas)]发起第二次反倾销日落复审调查。本案涉及南共市税号7208.51.00、7208.52.00和7308.90.10项下的产品。本案倾销调查期为2023年1月至2023年12月，损害调查期为2019年1月至2023年12月。公告自发布之日起生效。
调查问卷将发送至各出口商/生产商、进口商和其他国内生厂商，利益相关方应在收到问卷起30天内通过SEI电子信息系统（https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei/usuario-externo-1）提交答卷。
利益相关方可在调查启动之日起5个月内申请召开听证会。
有关案件信息可通过以下方式咨询：
电话：+55 61 2027-7770
电子邮件：chapasgrossas_rev@mdic.gov.br
2012年5月3日，巴西对原产于中国、南非、澳大利亚、韩国、俄罗斯和乌克兰的平轧低碳和低合金厚钢板发起反倾销调查。2012年12月6日，巴西对澳大利亚和俄罗斯的涉案产品作出反倾销否定性终裁。2013年10月3日，巴西对中国、韩国、南非和乌克兰的涉案产品作出反倾销肯定性终裁并开始征收反倾销税，税额如下：中国为211.56美元/吨、韩国为135.08－135.84美元/吨、南非166.63美元/吨、乌克兰为261.79美元/吨。
2014年12月19日，巴西对中国和乌克兰平轧低碳和低合金厚钢板作出第一次反规避终裁，裁定中国的厚涂板（税号7210.70.10）适用211.56美元/吨反倾销税、中国和乌克兰的含硼钢板（税号7225.40.90）分别适用211.56美元/吨和261.79美元/吨反倾销税。2015年8月31日，巴西对中国的涉案产品作出第二次反规避终裁，决定将中国涉案产品的反倾销税211.56美元/吨扩大至加铬厚钢板（税号7225.40.90）。2016年1月27日，巴西对中国的涉案产品作出第三次反规避终裁，将中国涉案产品的反倾销税211.56美元/吨扩大适用至宽度大于等于600毫米、厚度大于等于4.75毫米的常规或连续铸造低碳和低合金平轧厚钢卷板（税号7208.36.10、7208.36.90、7208.37.00及7225.30.00）。2016年8月10日，巴西对中国的涉案产品进行第四次反规避调查。2017年2月17日，巴西对此案作出肯定性终裁，决定对中国钛含量大于等于0.05%的平轧厚钢板（税号7225.40.90）征收211.56美元/吨的反倾销税。
2018年10月2日，巴西对原产于中国、韩国、乌克兰和南非的平轧低碳和低合金厚钢板启动第一次反倾销日落复审调查。2019年10月2日，巴西经济部发布第4.434号令，对该案作出日落复审肯定性终裁，决定继续对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税，其中对南非涉案产品暂不实施反倾销措施，涉案产品的南共市税号为7208.51.00和7208.52.00；同时，继续扩大涉案产品的征税范围。
中国贸易救济信息网
巴西对华不锈钢冷轧板发起第二次反倾销日落复审调查
2024年10月2日，巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior）发布2024年第51号公告，应巴西国内企业Aperam Inox América do Sul S.A.于2024年4月29日提交的申请，对原产于中国大陆和台湾地区的不锈钢冷轧板[葡萄牙语：laminados planos de açosinoxidáveis austeníticos tipo304（304, 304L e 304H) e deaços inoxidáveis ferríticostipo 430, laminados afrio, com espessura igual ou superior a 0,35 mm, masinferior a 4,75 mm]发起第二次反倾销日落复审调查。涉案产品为厚度大于等于0.35毫米且小于等于4.75毫米的平扎奥氏体304（304、304L和304H）不锈钢和冷轧铁素体430不锈钢，涉及南共市税号7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00和7220.20.90项下的产品。
本案倾销调查期为2023年1月至2023年12月，损害调查期为2019年1月至2023年12月。公告自发布之日起生效。
调查问卷将发送至各出口商/生产商、进口商和其他国内生厂商，利益相关方应在收到问卷起30天内通过SEI电子信息系统（https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/sei/usuario-externo-1）提交答卷。
利益相关方可在调查启动之日起5个月内申请召开听证会。
有关案件信息可通过以下方式咨询：
电话：+55 61 2027-7770
电子邮件：laminadosafrio@mdic.gov.br
2012年4月13日，巴西对原产于中国大陆、台湾地区、南非、德国、韩国、美国、芬兰和越南的不锈钢冷轧板启动反倾销调查。2012年7月27日，巴西对原产于南非和美国的涉案产品作出反倾销否定性终裁。2013年10月14日，巴西对原产于中国大陆、台湾地区、德国、韩国、芬兰和越南的涉案产品作出反倾销肯定性终裁。2018年10月3日，巴西对原产于中国大陆、台湾地区、德国、韩国、芬兰和越南的不锈钢冷轧板发起第一次反倾销日落复审调查。2019年10月2日，巴西经济部发布第4.353号令，决定对原产于中国大陆和台湾地区的不锈钢冷轧板继续征收为期5年的反倾销税、对原产于德国、韩国、芬兰和越南涉案产品的反倾销税不再延长征收。
中国贸易救济信息网
美ITC作出应用级风电塔第二次双反日落复审产业损害终裁
2024年10月3日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国和越南的应用级风电塔（Utility Scale Wind Towers）作出第二次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁、对进口自中国的应用级风电塔作出第二次反补贴日落复审产业损害肯定性终裁，裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。本案涉及美国海关编码7308.20.002010或8502.31.0000.11项下产品。
2012年1月24日，美国对进口自中国和越南的应用级风电塔发起反倾销调查，同时对中国应用级风电塔发起反补贴调查。2012年12月18日，美国商务部对原产于中国的应用级风电塔作出反倾销和反补贴终裁，对进口自越南的应用级风电塔作出反倾销终裁。2013年2月15日，美国商务部发布对中国涉案产品的反补贴征税令，以及对中国和越南涉案产品的反倾销征税令。2018年1月2日，美国对进口自中国和越南的应用级风电塔发起第一次反倾销日落复审调查，同时对进口自中国的应用级风电塔发起第一次反补贴日落复审调查。2018年5月2日，美国对进口自中国和越南的应用级风电塔作出第一次反倾销日落复审终裁。2018年5月17日，美国对进口自中国的应用级风电塔作出第一次反补贴日落复审终裁。2024年4月1日，美国商务部进口自中国和越南的应用级风电塔发起第二次反倾销日落复审调查，同时对进口自中国的应用级风电塔发起第二次反补贴日落复审调查。2024年7月26日，美国商务部对进口自中国的应用级风电塔作出第二次反补贴日落复审肯定性终裁。2024年8月12日，美国商务部对进口自中国和越南的应用级风电塔作出第二次反倾销快速日落复审终裁。
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土耳其对涉华热轧板卷作出反倾销终裁
2024年10月11日，土耳其贸易部发布第2024/33号公告，对原产于中国、印度、日本及俄罗斯的热轧板卷（土耳其语：sıcak haddelenmiş yassı çelik）作出反倾销肯定性终裁，决定对上述国家的涉案产品以到岸价（CIF）征收6.10～43.31%的反倾销税（详见附表），其中，中国为15.42～43.31%、印度为6.10%和9.00%、日本为9.00%、俄罗斯为6.10%和9.00%，措施自公告发布之日起生效，有效期为五年。涉案产品的土耳其税号为7208.10.00.10.00、7208.10.00.90.00、7208.25.00.10.00、7208.25.00.90.00、7208.26.00.10.00、7208.26.00.90.00、7208.27.00.10.00、7208.27.00.90.00、7208.36.00.10.00、7208.36.00.90.00、7208.37.00.10.11、7208.37.00.10.19、7208.37.00.90.12、7208.37.00.90.18、7208.37.00.90.19、7208.38.00.10.11、7208.38.00.10.19、7208.38.00.90.12、7208.38.00.90.18、7208.38.00.90.19、7208.39.00.10.11、7208.39.00.10.19、7208.39.00.90.12、7208.39.00.90.18、7208.39.00.90.19、7208.40.00.10.11、7208.40.00.10.19、7208.40.00.90.11、7208.40.00.90.19、7208.51.98.10.00、7208.51.98.90.00、7208.52.10.10.00、7208.52.10.90.00、7208.52.99.10.00、7208.52.99.90.00、7208.53.10.10.00、7208.53.10.90.00、7208.53.90.10.00、7208.53.90.90.00、7208.54.00.10.11、7208.54.00.10.19、7208.54.00.90.11、7208.54.00.90.19、7208.90.80.10.11、7208.90.80.10.12、7208.90.80.20.11、7208.90.80.20.12、7211.13.00.11.00、7211.13.00.19.00、7211.13.00.29.00、7211.14.00.10.00、7211.14.00.21.11、7211.14.00.21.12、7211.14.00.29.11、7211.14.00.29.12、7211.14.00.31.00、7211.14.00.39.00、7211.14.00.41.00、7211.14.00.49.00、7211.14.00.50.00、7211.19.00.10.00、7211.19.00.21.00、7211.19.00.29.00、7211.19.00.31.00、7211.19.00.39.00、7211.19.00.50.00、7212.60.00.11.11、7212.60.00.11.21、7212.60.00.11.29、7212.60.00.19.11、7212.60.00.19.21、7212.60.00.19.29、7212.60.00.21.11、7212.60.00.21.12、7212.60.00.29.11、7212.60.00.29.12、7225.19.10.00.11、7225.19.10.00.19、7225.30.90.00.11、7225.30.90.00.19、7225.40.40.00.00、7225.40.60.00.00、7225.40.90.00.00、7226.91.91.00.00、7226.91.99.00.00。
2023年10月31日，土耳其贸易部发布第2023/31号公告称，应土耳其钢铁生产商申请，对原产于中国、印度、日本及俄罗斯的热轧板卷启动反倾销调查。
附件：土耳其对涉华热轧板卷反倾销终裁征税表
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美国对不可锻铸铁管附件作出第四次反倾销日落复审终裁
2024年10月8日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的不可锻铸铁管附件（Non-Malleable Cast Iron Pipe Fitting）作出第四次反倾销快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反倾销措施，将会导致中国涉案产品以75.50%的倾销幅度继续或再度发生。
2002年3月20日，美国对进口自中国的不可锻铸铁管附件发起反倾销调查。2003年2月18日，美国对此案作出反倾销终裁。2003年4月7日，美国商务部开始正式对进口自中国的不可锻铸铁管附件征收反倾销税。继美国对中国不可锻铸铁管附件作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁后，美国于2008年8月15日第一次延长对华涉案产品的反倾销税。继美国对中国不可锻铸铁管附件作出第二次反倾销日落复审肯定性终裁后，美国于2014年2月12日第二次延长对华涉案产品的反倾销税。2019年2月5日，美国商务部对进口自中国的不可锻铸铁管附件发起第三次反倾销日落复审调查。2019年6月11日，美国商务部对进口自中国的不可锻铸铁管附件作出第三次反倾销日落复审终裁。2024年6月3日，美国商务部对进口自中国的不可锻铸铁管附件发起第四次反倾销日落复审调查。
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美国8月份进口钢材236.7万短吨 环比下降2.2%
据美国人口普查局公布的初步数据，2024年8月份美国共进口钢材236.7万短吨，与7月份终值相比下降2.2%。8月份美国半成品钢材进口量环比显著提高34.0%至53.8万短吨。8月份成品钢材进口量环比下降9.4%至182.8万短吨。8月份多数成品钢材进口量环比下滑，其中定尺中厚板、线材、重型型钢、螺纹钢等的进口量降幅较大。8月份美国进口的成品钢材市场份额估计为21%。
2024年1-8月份，美国钢材进口量同比提高2.4%至2012.8万短吨。其中，成品钢材进口量为1554.5万短吨，同比增长2.6%。2024年1-8月份美国进口的成品钢材市场份额估计为23%。
加拿大、巴西和墨西哥是美国1-8月份钢材进口的主要来源国，进口量分别为452.1万短吨、338.3万短吨和228.2万短吨，同比分别下滑4.2%、增长26.7%和下降23.4%。此外，1-8月份美国从韩国进口钢材198.9短吨，同比大幅增长15.1%；从日本进口钢材81.1万短吨，同比下滑1.5%；从德国进口钢材68.4万短吨，同比下降4.1%；从中国进口34.7万短吨，同比大幅下降23.8%。
世界金属导报
