信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2024年第15期
● 外交部：对9家美国军工企业采取反制措施；
● 麦肯锡关于全球钢铁发展趋势的5点分析；
● 印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税；
● 美国对环状焊接碳素钢管作出第三次反倾销日落复审终裁；
● 韩国对华热轧不锈钢板启动反倾销调查；
● 印度考虑出台政策，为绿色钢材采购提供激励措施；
● 智利最大钢企无限期停产的启示；
● 美国钢铁制造商协会等组织呼吁“保护美国钢铁产品”。
外交部：对9家美国军工企业采取反制措施
9月18日，外交部发布《关于对美国军工企业采取反制措施的决定》，全文如下：
美国近日再次宣布向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对美国内华达山脉公司、摇杆舵公司、立方公司、S3航空防务公司、特科姆公司、文本矿公司、扁平地球管理公司、ACT1联邦公司、埃克索维拉公司等9家后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：
一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；
二、禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
本决定自2024年9月18日起施行。
附件：反制清单
一、内华达山脉公司（Sierra Nevada Corporation）
二、摇杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）
三、立方公司（Cubic Corporation)
四、S3航空防务公司（S3 AeroDefense）
五、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）
六、文本矿公司（TextOre）
七、扁平地球管理公司（Planate Management Group）
八、ACT1联邦公司（ACT1 Federal）
九、埃克索维拉公司（Exovera）
来源：外交部官网
麦肯锡关于全球钢铁发展趋势的5点分析
9月2日，在第十三届中国国际钢铁大会上，麦肯锡全球金属和矿业事业部资深董事合伙人艾家瑞从全球格局演变、绿色转型、原材料市场变化、全球合作、数字化转型等5方面分析了全球钢铁行业发展趋势，并提出了相关发展建议。
从全球格局演变来看，全球钢铁需求未来还将会持续增长，但增长速率放缓，过去10年全球钢铁需求的年复合增长率约为2%，而2023年～2035年则将跌至不足1%；新兴发展中地区将促进全球需求增长，印度、东南亚、中东与北非将凭借人口增长与基建扩张成为增速最快的地区，而中国需求在2020年达峰后持续缩水，印度与其他发展中地区引领的需求增长足以抵消中国的需求衰减。
从绿色转型来看，预计2024年全球绿钢板材占板材总需求的比例为2%，2040年将达到28%。具体来看，交通领域、能源领域、建筑领域都将成为对绿钢需求的主要驱动力，且发达国家发展更快，发展中国家发展相对较慢。此外，需注意，在欧洲，绿钢投资速度比预期要慢。从短期内来看，支付意愿无法抵消额外成本；从长期来看，随着各种障碍被清除，将会有所缓解。他建议，企业需要考虑时机和技术路线以确保转型的经济性。
从原材料市场变化来看，脱碳需求和废钢资源的增加正推动着钢铁行业向利用更多废钢和DRI（直接还原铁）转变。根据全球冶金原料需求预测，生铁仍然占主导地位（2035年约占60%），主要集中在发展中地区，而DRI和废钢将在全球范围内以更快的速度增长。同时，有限的废钢供应将推动DRI发展、废钢回收提升和技术突破，例如钢铁中的CCUS（碳捕获、利用与封存）应用。他提醒道，通过最佳回收实现最大限度地利用废钢是关键。
同时，他预计，传统的高炉铁矿石产品将出现更严重的过剩，而DR（直接还原）级别球团矿和冶金煤预计在2035年将出现超过20%的短缺。他建议，企业应采取行动确保关键原材料供应链的安全，如通过合作在全球范围内共同建设HBI（热压块）/DRI枢纽、加强在冶金煤领域的并购活动等。
从全球合作来看，能源和材料利益相关者之间的传统界限正在淡化。他指出，越来越多的企业通过并购、合资和合作等方式进行全球布局，以推动战略落地、降低风险，如某绿钢初创企业在价值链各环节签署了合作协议、有企业在沙特阿拉伯合资投建大型综合钢厂等。同时，他提醒道，伴随生态圈的演化，结构性赋能因素将成为应对挑战、实现业务扩张的关键。
从数字化转型来看，人工智能等数字化技术正不断升级迭代，高效利用数字化以及人工智能等技术，可以提高钢铁企业的生产力、生产效率，从而提高盈利能力、保持在行业的竞争优势。这也是保证价值链可持续发展的关键点。他介绍，10～15年前，钢铁企业进行了一些相关试点项目，但并未扩大规模。现在，很多相关项目不断进行规模化演进，钢铁行业数字化转型正大力发展中。
“这五大发展趋势给钢铁行业带来挑战的同时，也带来了机遇。”对此，他就制定钢铁发展战略提出了5点建议。
一是全球不同区域呈现出不同的动态格局，必须要在全球进行地理性部署，不仅要考虑到传统的跟钢铁相关的原材料部署，还要考虑到能源部署。
二是钢铁企业要注重产品结构调整，聚焦高增长/盈利的新兴赛道（如能源转型相关产品、钢材与非钢材、下游应用），建立与上游冶金原料的联系。
三是绿色转型成为要务，要明确脱碳路径、布局新市场、设计制胜的商业模式，包括时机、技术、承购、合作、绿色溢价等。
四是关注供应链保障，加强全球协作，推动供应链发展，巩固竞争地位，特别是在上游领域，如加强可再生能源合作、循环经济业务等。
五是利用并购机遇，整合“自然”地区内的资产，与赋能战略计划，如提高市场份额、能源/材料以及其他协同效益等。
此外，他还表示，加强新形势下企业组织与能力建设非常重要，要努力打造与众不同的组织与团队能力，为企业及行业带来可持续的价值改造。
中国冶金报
印度决定继续对涉华焊接不锈钢管征收反补贴税
2024年9月10日，印度财政部税收局发布第04/2024-Customs(CVD)号通报称，接受印度商工部于2024年6月15日对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管（Welded Stainless Steel Pipes and Tubes）作出的第一次反补贴日落复审肯定性终裁建议，决定继续对上述国家的涉案产品征收为期5年的反补贴税，具体如下：中国任何生产商/出口商的反补贴税率为CIF29.88%，越南生产商/出口商Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited、Steel 568 Co., Ltd的反补贴税率均为0，Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.和越南其他生产商/出口商的反补贴税率均为11.96%。本案涉及印度海关编码73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090项下的产品。该措施自本通报发布于官方公报之日起生效。
2018年8月9日，印度商工部对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管进行反补贴调查。2019年7月31日，印度商工部对该案作出反补贴肯定性终裁。2019年9月17日，印度财政部税收局发布第4/2019-Customs(CVD)号通报，决定对中国和越南涉案产品基于到岸价（CIF）征收为期5年的反补贴税，其中中国为21.74%～29.88%、越南为0～11.96%。涉案产品的海关编码为73064000、73066110、73061100和73062100。
2021年2月11日，印度商工部发布公告称，应昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(Kunshan Kinglai Hygienic Material Co., Ltd.)提交的申请，对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管启动反补贴期中复审调查，审查是否将符合ASME-BPE标准的特级焊接不锈钢管从涉案产品中排除。2022年2月9日，印度商工部对该案作出反补贴期中复审终裁，裁定ASME-BPE标准的特级焊接不锈钢管不符合豁免条件，因此未将其从上述国家的涉案产品中排除。该案涉及印度海关编码73064000、73066100、73066900、73061100和73062100项下的产品。
2023年9月30日，印度商工部发布公告称，应印度行业协会Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) 和Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat)提交的申请，对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管发起第一次反补贴日落复审调查。案件补贴调查期为2022年4月1日至2023年3月31日（12个月），损害调查期为2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及补贴调查期。2024年6月15日，印度商工部对该案作出肯定性终裁。
印度中央间接税和关税委员会官网
美国对环状焊接碳素钢管作出第三次反倾销日落复审终裁
2024年9月11日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的环状焊接碳素钢管（Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe）作出第三次反倾销日落复审肯定性终裁：若取消现行反倾销措施，将会导致中国涉案产品以85.55%的倾销幅度继续或再度发生。
2007年7月5日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管发起反倾销和反补贴调查。2008年5月30日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管作出反倾销和反补贴终裁。2013年6月3日，美国对进口自中国的环状焊接碳素钢管发起第一次反倾销和反补贴快速日落复审调查。2013年10月2日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管作出第一次反倾销和反补贴快速日落复审终裁。2018年11月1日，美国对进口自中国的环状焊接碳素钢管发起第二次反倾销和反补贴快速日落复审调查。2019年3月25日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管作出第二次反补贴快速日落复审终裁。2019年4月16日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管作出第二次反倾销快速日落复审终裁。2024年5月1日，美国商务部对进口自中国的环状焊接碳素钢管发起第三次反倾销和反补贴日落复审调查。
中国贸易救济信息网
韩国对华热轧不锈钢板启动反倾销调查
2024年9月6日，韩国贸易委员会发布公告（调查号23-2024-7）称，应韩国企业주식회사디케이씨（参考英文名：DK Corporation）于2024年6月28日提交的申请，对原产于中国的厚度不小于4.75毫米、宽度不小于600毫米的热轧不锈钢板（Stainless Steel Plate）启动反倾销调查。涉案产品的韩国税号为7219.21.1010、7219.21.1090、7219.21.9000、7219.22.1010、7219.22.1090和7219.22.9000。本案倾销调查期为2023年1月1日～2023年12月31日，损害调查期为2021年1月1日～2024年6月30日。除另行延期（最长两个月）外，预计初裁将于立案之日起三个月内作出。
中国贸易救济信息网
印度考虑出台政策，为绿色钢材采购提供激励措施
印度钢铁部正在制定一项政策，旨在通过为绿色钢铁采购提供激励措施来刺激需求。这一举措是在国际社会对各国制造业碳足迹削减压力不断增加的背景下提出的，特别是欧盟计划对其进口的钢铁和铝等商品征收25%的碳税。印度钢铁部秘书桑迪普·庞德里克（Sandeep Poundrik）在9月11日的声明中提到，钢铁部将很快启动一个绿色钢铁使命，类似于绿色氢使命，政策组成部分将包括为采购更大量绿色钢铁的用户提供一些激励措施，以促进需求增长，并为钢铁厂的运营可持续性提供支持。
一、为了推动绿色钢铁的发展，印度钢铁部已经成立了13个特别工作组，这些工作组的任务包括定义绿色钢铁的概念、制定钢铁厂碳排放的基准、认证和监测，以及制定政策框架以在关键应用终端创造对绿色钢铁的需求。此外，工作组还将推动供应方提高能源效率，向可再生能源过渡，并探索创新的融资机制和技术开发合作。
报告还建议钢铁部设立一个类似于能源效率服务有限公司（由电力部推广的能源服务公司）的机构，以促进绿色钢铁在公共和私人采购中的消费。此外，还建议优先发展绿色钢铁生产和消费的生态系统，包括建立一个健全的MRV（测量、报告和验证）系统，用于排放核算、绿色钢铁生产和消费的登记，以及绿色钢铁认证的跟踪。
二、印度的目标是到2070年实现碳中和，而钢铁行业作为碳排放的主要来源之一，其减排努力对于实现这一目标至关重要。印度钢铁业的平均吨钢碳排放量已经从2005年的约3.1吨降低到2020年的约2.6吨，并且印度已经设定了到2030年将碳排放总量较2005年减少30%-35%的目标。
三、印度钢铁行业的碳减排进程还处于起步阶段，但全球对低碳钢铁的需求不断增长，促使印度钢铁企业采取行动。例如，塔塔钢铁与ACME集团合作，在奥里萨邦戈帕尔普尔工业园区建立印度最大的绿色氨生产设施，预计投资2700亿卢比，这标志着该邦在绿色氢领域的首次亮相，并为印度东海岸的清洁能源革命提供了动力。此外，塔塔钢铁还在贾姆谢德布尔钢铁厂进行了氢气注入实验，以探索氢作为炼钢还原剂的潜力，这是全球首个此类实验，旨在减少碳排放。
中钢协
智利最大钢企无限期停产的启示
2024年8月7日，智利最大钢铁企业瓦奇帕托钢厂(Huachipato)宣布因持续高额亏损而停止营运。据《欧洲时报》8月8日报道，智利政府对该生产商停止营运给出的时间界定为“无限期”。行业分析师认为，这次智利瓦奇帕托钢厂的停产，至少使智利国内减少了2700个就业机会和多达2万个相关配套行业的工作机会。
瓦奇帕托钢厂是智利最大的钢铁生产企业。自1950年以来，该钢厂一直引领着智利的钢铁业务，主要生产磨棒、线材、钢筋和特种钢等长材产品，占据智利19%的市场份额。此次关停包括焦化、炼铁、炼钢、连铸和轧钢生产线等所有生产单元。瓦奇帕托钢厂公布的财务信息显示，自2019年起至2024年第1季度，该厂亏损超过7亿美元。2023年亏损额高达3.855亿美元。2024年第1季度亏损4180万美元。面对持续的亏损和严峻的全球钢铁市场竞争环境，该钢厂不得不关停。
根据相关资料，瓦奇帕托钢厂无限期停止运营有3个方面的原因：一是产品缺乏市场竞争力和产品下游用户较为集中，如总部位于美国的莫利科帕(Molycop)公司就是该钢厂棒材产品的最大用户，单一采购量超过总额的70%，合作破裂后丢失的市场份额很难在短时间内弥补到位；二是企业创新力度不够，无法适应不断变化的市场环境；三是企业履行社会责任力度不够，无法得到政府的大力支持和指导。
在钢厂停止运营前，智利经济部曾向其提出调整意见，但未被其采纳。同时，该钢厂在未向智利政府提出援助请求的情况下突然宣布停产，导致国家短期失业率增加。
摘自：中国钢铁新闻网
美国钢铁制造商协会等组织呼吁“保护美国钢铁产品”
近日，美国钢铁制造商协会（SMA）和其他6个当地行业组织——美国制造业联盟（AAM）、美国钢结构学会（AISC）、美国钢铁协会（AISI）、美国钢管和管材进口委员会（CPTI）、北美特种钢工业协会（SSINA）、美国钢铁工人联合会（USW）致信美国众议院议长，敦促其将《公平竞争环境2.0法案》（Leveling the Playing Field 2.0 Act）纳入即将出台的一揽子法律体系，以“保护美国钢铁产品免受他国不公平贸易行为的影响”。
美国钢管和管材进口委员会执行主任兼总法律顾问罗杰·查格林（Roger Schagrin）表示：“美国钢管、管材和配件行业强烈敦促国会立法采取行动并提供必要的工具，确保美国企业和工人能够应对中国的不公平的贸易行为和旨在削弱美国经济和威胁国家安全的行为。”
彭博社近日刊文指出，过去10年，美国采取的钢铁产品单边保护主义措施，不仅未能成功阻止美国金属制造业就业岗位减少，还增加了美国经济及其他领域成本，降低了相关行业竞争力。近几年，中国钢铁产品全球市场占有率保持领先，受到许多国家青睐。然而，一段时间以来，出于所谓保障产业链韧性和安全、重塑实体经济等考虑，一些美国政客持续抹黑唱衰中国钢铁产业链上下游，诬称中国以“转移过剩产能”“扭曲贸易政策”冲击世界经济，歪曲中国与世界各国之间正常的经济贸易关系，进而给自身的单边贸易主义行为“打掩护”。外交部原发言人、现驻柬埔寨大使汪文斌7月14日曾针对美国政客的相关诬陷言论表示，美国就是在打着“产能过剩”的旗号对别国先进产业进行打压，以“公平竞争”为借口搞保护主义，是赤裸裸的霸凌霸道。
中国冶金报
