信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2024年第14期
焊管价格屡破新低 金九能否上涨？
概述：
我们即将迎接金九银十旺季的到来，这也是焊管厂家和贸易商期待已久的时期，焊管价格连续两个月下跌，金九价格能否上涨？回顾七月，据Mysteel数据统计，7月31日，全国28个城市4寸*3.75mm焊管全国均价为3851元/吨。截至8月23日，全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为3614元/吨，月环比下跌237元/吨。连续两个月全国焊管价格趋弱运行，九月价格将何去何从？下面笔者将从供需、库存、心态等方面逐一分析。
供需方面：
8月份已经接近尾声，由于连续五周焊管价格的下跌，管厂库存累积，产能利用率逐步下降。Mysteel统计全国重点热轧带钢生产企业（8月9日-8月16日）开工率64.81%，钢厂实际产量为196.30万吨，周环比减少2.04万吨。全国重点热轧带钢生产企业（8月16日-8月22日）开工率 57.41%，周环比下降7.41个百分点；本周钢厂实际产量为 187.53万吨，周环比减少8.77万吨。
从日成交量来看，2023年8月23日，唐山焊管日成交量在2200吨，2024年8月23日，日成交量在2400吨，较去年同期减少200吨。短期贸易商也没有增库的计划，市场需求不容客观，预计短期内焊管供需基本面仍处于供需双弱格局。
库存方面：
由于淡季焊管价格行情不好，焊管厂家出货不理想，导致库存出现大量累积现象，贸易商增库意愿程度也不高，以消耗库存为主，焊管产量被定减少。从唐山焊管社会库存来看，从2023年开始，样本企业库存量逐年增加，直到2024年8月22日焊管库存量高达1.5万吨，同期2023年库存仅有1万吨，相比之下增长50%,贸易商受焊管价格持续下降的压力，在这种严峻的形势下，预计九月焊管社会库存水平可能持续增加。
价格方面：
2023年8月22日焊管价格在4050元/吨，2024年8月22日焊管价格在3400元/吨，年同比下跌650元/吨，焊管价格创近几年新低，贸易商持续低价出售库存，短期内增库意愿不强。
市场预测：
根据23日焊管市场情绪指数调研报告统计，从管厂、贸易商、下游以及分析人士对焊管后市总体看法，下跌占47%,上涨占10.26%，盘整占42.74%，看跌占比较高。贸易商对后市的心态比较悲观，为了促进成交，甚至出现低价出售行为。综合来看，焊管价格已经处于较低水平，下行空间有限，即将进入9月随着需求缓慢回升，供需矛盾将得到改善，价格或将小幅上涨，但涨幅空间有限。
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2024 年 7 月钢铁产品进出口月报
——焊管42.2万吨，无缝管41.3万吨
一、钢铁进出口总体情况2024 年 7 月，我国出口钢材782.7 万吨，环比减少 91.8万吨，同比增加 51.9 万吨；出口平均单价 790.1 美元/吨，环比上涨2.3%，同比下跌 8.9%。1-7 月，出口钢材 6122.7万吨，同比增长 21.8%；出口平均单价 780.2 美元/吨，同比下跌24.8%；出口钢坯 182.4 万吨，同比下降 5.6%；粗钢净出口 5959.6 万吨，同比增长 1078.8 万吨，增幅 22.1%。7 月，我国进口钢材50.5 万吨，环比减少 7.0 万吨，同比减少 17.3 万吨；进口平均单价 1764.0 美元/吨，环比上涨9.6%，同比上涨 10.1%。1-7 月，进口钢材 412.2 万吨，同比下降 6.7%；进口平均单价 1664.9 美元/吨，同比下跌2.0%；进口钢坯 145.9 万吨，同比增长 7.5%。
图 1 中国钢材进出口月度情况
二、钢管出口情况具体如下：
1.焊管
7月焊管出口焊管42.2万吨，环比-3.3%，同比增长11.3%；1-7月份出口焊管301.0万吨，同比大增21.1%。
2.无缝管
7 月无缝管出口41.3万吨，环比-20.3%，同比-7.9%；1-7月份无缝管出口309.7万吨，同比下降-9.8%。
表 1 2024 年 7 月分品种钢材出口情况排名
图 2 2024 年 1-7 月中国钢材主要出口流向
摘自中钢协
中钢协
近期各地陆续发布最新外贸成绩单
——地方外贸呈现哪些新变化？
今年前7个月，中国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸经营主体持续活跃。
随着各地前7个月外贸数据陆续发布，地方外贸的新变化、新趋势引发关注。哪些省份外贸增长加快？哪些地区外贸表现不佳？哪些特色产业成为出口亮点？
——东部省份持续领跑。广东省外贸继续保持良好增长势头，进出口总值5.17万亿元，较去年同期增长13.9%；浙江省进出口总值3.01万亿元，同比增长7.6%，外贸份额占全国比重稳步提升；江苏省货物贸易进出口总值3.15万亿元，同比增长8.1%，增幅较全国高1.9个百分点……今年前7个月，多个东部地区的外贸大省都表现亮眼。
“今年1至7月，浙江全省有进出口实绩的民营企业98879家，同比增加8.5%。同期，外商投资企业进出口、出口、进口分别增长6.9%、6.0%和8.4%。”杭州海关统计分析处处长王杨说。
——多个中西部省份增长较快。今年前7个月，四川省货物贸易进出口总值5825.2亿元，规模创历史同期新高，12.1%的同比增速列全国第十；新疆外贸进出口总值2532.7亿元人民币，同比增长39.1%，边境小额贸易、一般贸易继续发挥着全区外贸的支撑作用；山西省货物贸易进出口1012亿元人民币，同比增长14.7%，活跃外贸企业数量持续增加……
合肥海关统计分析处处长汪德葆说，前7个月，安徽省货物贸易进出口总值4758.9亿元人民币，同比增长7.4%。前7个月及7月份当月规模均位居全国第九、中部第一。“今年以来，安徽对欧盟、美国、东盟等主要地区的进出口均实现增长；民营企业、国有企业、外商投资企业进出口均有所增长。”汪德葆说。
同时要看到，一些地区今年以来外贸增速表现一般。比如，前7个月，河南省外贸进出口总值3945.7亿元，同比下降9.8%；云南省外贸进出口总值同比下降1.3%。不过，积极因素同样在累积：河南省有进出口实绩的外贸企业数量持续攀升，7月份外贸进出口值同比增长14.3%；昆明海关累计监管中老铁路上半年进出口货物276.1万吨，跨境货运持续保持快速增长态势。
特色产业是贸易“主力军”
今年前7个月，湖南省出口工程机械194.4亿元，同比增长25%。长沙、株洲、湘潭出口增长速度较快；推土机、压路机、叉车、起重机等品类表现不俗。
中联重科今年上半年海外收入同比增长43.9%，产品覆盖超140个国家和地区。
苏州华星光电技术有限公司1至7月，出口产品货值超41.89亿元，同比增长37%。
山西闻喜宏伟玻璃器皿有限公司各类日用玻璃制品远销美国、法国、瑞士、马来西亚等地。2023年出口额超过2500万美元，目前在手外贸订单已经排到了今年12月份。
外贸新增长点持续涌现
四川成都的平板电脑、安徽芜湖的新能源汽车、广东东莞的国潮玩具……放眼全国各地，越来越多的外贸新增长点持续涌现。
新增长点可以是新鲜的农产品。今年1至7月，河北省出口鲜梨14.10万吨，金额8.01亿元人民币，同比分别增长92.16%、31.28%。
新增长点还可以是好用的智能家电。今年1至7月，浙江省出口家电近700亿元，同比增长约18.2%。
随着高质量发展深入推进，开放的新故事正在日益增多。
摘自人民日报海外版
控产量、反内卷、保生存、提新质
——中钢协组织召开两广地区行业自律会
9月3日，中国钢铁工业协会组织召开两广地区行业自律会，分析两广地区钢材市场供需形势，研判后期市场走势，探索长短流程企业协同机制，维护区域市场平稳有序发展。宝武中南钢铁、柳钢、盛隆冶金、阳春新钢铁、珠海粤裕丰、广东敬业、广东金晟兰、广东桂鑫钢铁、广西桂鑫钢铁、河源德润、粤华钢铁、宏德钢铁、永达钢铁、贵港钢铁等两广地区14家钢铁企业负责人，以及广东钢铁协会、上海钢联的领导参加会议。钢协副会长骆铁军出席会议并讲话，副秘书长石洪卫主持会议，市场调研部相关人员参加会议。
与会企业一致认为，今年以来钢材市场需求明显下降、价格大幅下跌、亏损面持续扩大，两广地区尤为突出，钢材价格由以往的全国价格“高地”一度沦为价格“洼地”，甚至出现南材北运现象。此次会议的召开非常迫切和及时，面对严峻的市场形势，两广地区钢铁企业须统一认识、统一思想、统一行动，共同作为，合理释放产能，促进供需平衡，维护平稳有序市场秩序，促进两广市场健康发展。与会代表认为，9-10月，钢材需求将有一定程度回升，利好钢材市场，但需警惕复产冲动，避免造成阶段性供需失衡，否则形势好转也可能是昙花一现。同时，建议有关部门加强对资本市场的监管，防止资本炒作，造成钢材市场大起大落。
骆铁军指出，近期钢材市场下滑明显，企业生产经营面临严峻挑战。钢铁协会对此高度重视，并做出相关工作部署安排。他认为，当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期不复存在。在此背景下，钢铁行业首先应抛弃以规模产量为中心的传统经营理念，转向以效益为中心，从自身做起，突出效益引领和技术引领，把高质量发展作为出发点和落脚点，进一步加强行业自律，促进供需平衡，维护市场平稳运行，保障行业合理效益，探索出减量发展生产经营新模式。两广地区是我国重要的钢材消费区域，近年来产能、产量增加较多，两广地区钢铁企业有责任和义务共同维护好区域市场。中央政治局会议提出“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”，与会企业要落实好会议精神，加强区域自律，建机制、强监督、保落实，切实做到“控产量、反内卷、保生存、提新质”，共同促进两广市场平稳有序、高质量发展。同时，两广地区短流程企业较多，要探索出长短流程协同机制，更好的维护区域市场秩序。
此次会议商议并形成了《华南地区钢铁企业自律工作方案》（初稿），主要内容包括工作目标、工作原则、组织机构、工作机制、保障措施，会后将进一步完善方案初稿，并予以落实。
中钢协
巴西对华无缝钢管发起第二次反倾销日落复审调查
巴西工贸部贸易救济局（DECOM）近日通知，巴方考虑对进口自中国的无缝碳钢管（tubos de aço carbono, sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a 5 (cinco) polegadas nominais (141,3 mm), mas não superior a 14 (quatorze) polegadas nominais (355,6 mm) ，南共市海关编码为7304.19.00）发起第二次反倾销日落复审调查，有关情况如下：
1.启动调查的决议通过巴外贸秘书处（SECEX）2024年8月28日第46号公告进行公示，并于8月29日在《联邦政府公报》刊登生效。本案倾销调查期为2023年1月至2023年12 月，损害分析期为2019年1月至2023年12月。公告全文可通过官网查询。
2.所有利益相关方均应通过巴电子信息系统（SEI）参与本案流程，且应在收到调查问卷起30天内通过SEI电子信息系统提交。
商务部
欧亚经济联盟对涉华镀锌钢板启动反倾销日落复审调查
2024年9月2日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2024/416/AD26R1号公告称，应欧亚经济联盟企业申请，依据欧亚经济委员会内部市场保护司2024年8月30日第4号令，对原产于中国和乌克兰的镀锌钢板（俄文：оцинкованный прокат）启动反倾销第一次日落复审调查。涉案产品税号为7210490001、7210490009、7210610000、7212300000、7212506100和7225920000。
2018年6月29日，欧亚经济联盟委员会对原产于中国和乌克兰的镀锌钢板产品启动反倾销调查。2019年12月6日，欧亚经济委员会发布公告，依据欧亚经济委员会2019年12月3日第209号决议，决定对中国镀锌钢板征收12.69%～17.00%反倾销税；对乌克兰涉案产品征收23.90%反倾销税。与此同时，欧亚经济委员会与中国五家企业达成了价格承诺，暂不对其征收反倾销税。措施自2020年1月5日起生效，有效期至2025年1月4日。
中国贸易救济信息网
菲律宾终止对进口液化石油气钢瓶保障措施调查
2024年8月19日，菲律宾贸工部发布第24-06令称，鉴于征收最终保障措施税的条件不足，因此决定终止对进口液化石油气钢瓶（Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders）保障措施调查，并建议不对涉案产品实施保障措施。该令自菲律宾海关局发布海关备忘录令（CMO）之日起生效。涉案产品的东盟税号为73.11（AHTN 2022）。
2023年4月4日，菲律宾贸工部发布公告称，应菲律宾国内企业Ferrotech Steel Corporation提交的申请，对进口液化石油气钢瓶发起保障措施调查。案件调查期为2017年至2021年。2023年12月14日，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团向其提交的保障措施通报。2023年11月29日，菲律宾贸工部发布对进口液化石油气钢瓶保障措施初裁结果，建议对涉案产品以现金保证金的形式实施临时保障措施，金额为2.18菲律宾比索/千克，有效期200天，该措施自菲律宾海关局发布海关备忘录令之日起生效。该临时保障措施不适用于中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区。
中国贸易救济信息网
