信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2024年第3期
（一）钢材出口量创7年新高，进口量跌破千万吨
2023年我国出口钢材9026.4万吨，同比增长36.2%，创2017年以来新高；进口钢材765万吨，同比下降27.6%，为1995年有公开数据记录以来首次低于1000万吨。
（二）钢材出口单价全面下降，进出口价差进一步“拉大”
2023年我国出口钢材吨钢均价6569元，同比下降31.19%，结束连续6年上涨势头，其中单价6000元以上钢材出口量约38%，比上年降低约30个百分点；进口钢材吨钢均价11650元，创近十年以来新高。进出口价差进一步拉大，但并不代表中国钢材产品竞争力不足或者下降，究其原因，主要有以下几个方面：
一是受全球市场低迷影响，除欧美外，全球钢材价格普遍呈下降态势；二是国内钢材市场需求不足，竞争加剧，部分企业通过降低出口价格换取现金回流，拉低了钢材出口均价；三是人民币对美元贬值，变相压低了中国钢材出口价格；四是当前我国钢材进口量不足出口量的1/10，进出口价格可比性不强。
（三）需求变化和退税取消，钢材出口结构持续调整
受国内建筑钢材需求减少影响，2023年我国钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小型型钢等广泛用于建筑行业的钢材品种出口量显著增长，同比分别增长145.7%、96.8%、 78.2 %、49.7%和40.7%。包含高端汽车板、家电用板在内的热镀锌板和镀锌铝板出口量也有所增长，分别由2020年的636万吨、186万吨增加至2023年的798万吨和260万吨；直径＜14mm的工业线材出口量从2020年的25万吨增长至2023年的351万吨。
此外，自2021年出口退税取消以来，合金钢板/带（含合金钢电镀板带）、合金钢棒线材出口量大幅下降，分别由2021年的1087万吨和399万吨下降至2023年的428万吨和169万吨，但出口均价明显上升，分别较2021年增长近87美元和198美元，说明随着退税取消，过去以合金钢名义出口获得退税的普通钢材出口量大幅减少。
（四）钢材出口主要面向亚洲，但拉美和非洲增长较快
2023年我国钢材出口到亚洲6139万吨，同比增长43.37%，占钢材总出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分别为1145万吨和993万吨，同比分别增长44%和24%；出口到大洋洲93万吨，同比增长10%；出口到欧洲508万吨，同比增长3.7%；出口到北美洲143万吨，同比下降16%。
分国别看，2023年我国钢材出口主要面向印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其等10个国家，合计占我国钢材出口总量约54%。其中，对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯钢材出口量同比增幅超过50%，对美国、加拿大、意大利、比利时出口同比下降14%-30%。
（五）初级产品进口持续大幅下降，出口增长迅猛
2023年我国钢铁初级产品（包括钢坯、钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）进口456.8万吨，同比下降48.9%，出口334.9万吨，同比增长1.6倍。其中钢坯（含钢锭，下同）进口330万吨（中钢协发布数据为327万吨），与2020年相比累计降幅超过80%；钢坯出口增长显著，从2020年的不足2万吨，迅速飙升至2023年的328万吨。
我国钢坯出口主要面向意大利、印度尼西亚、菲律宾等地，合计占比超过50%，主要从浙江、河北、江苏、福建、广东等地港口出关，合计占比出口总量86%。钢坯进口主要来自阿曼、俄罗斯、印度尼西亚等国，合计占比近80%，主要从国内河北、江苏、安徽、福建等地港口入关，合计占进口总量86%。
三项注意
（一）中国钢材出口主要面向亚洲，短期看，欧美市场对我国钢材出口影响较小，但长远看需要重视。中国钢材及钢坯出口占国内粗钢产量9%左右，明显低于日本、韩国、德国和土耳其的35%以上；中国钢材出口至亚洲占出口总量的50%以上，出口至欧美合计只有7%左右。长远看，随着美国对我国出口贸易打压、日本全球化进程推进，我国钢材出口欧美市场份额或将进一步走低，需引起重视。
（二）全球中高端钢材供应呈增长之势，中国钢材出口竞争压力进一步加剧。随着中国钢铁走出去，东南亚地区钢材产能快速增加，出口呈增长之势，钢材产品质量和品种范围也在逐步拓宽，同时日韩为保证钢材出口份额，也在适度下调出口价格，多因素影响下，中国钢材出口成本优势逐步下降，未来还需在高端化、绿色化方向发力。
（三）中国钢材出口量连续三年增长，海外反倾销持续升温。2021年以来，我国钢材出口保持增长态势，2023年预计占全球贸易比重超过20%，海外反倾销事件也随之增加。据不完全统计，2023年海外国家对中国发起钢铁产品反倾销、反补贴等公告共112起，比2022年增加约20起，贸易摩擦加剧风险需警惕。
三层建议
当前我国钢铁行业面临市场下行、资源能源约束、绿色要求不断提高、国际贸易壁垒加剧等新形势、新挑战，建议相关方面协同应对，共同促进钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。
政府层面：一是政策导向，畅通国内钢材市场内循环，巩固和提升钢材内需动力，同时推动钢铁产能、产量与出口管理联动，引导钢铁产品以满足内需为主；二是税收引导，研究对初级、低附加值钢铁产品出口加征能源税、碳税等，同时持续优化钢材税则税目，逐步畅通高端钢材出口。
行业层面：充分发挥行业协会、科研院所、高等院校的平台和资源作用，一方面组织协调产业链各方，扩大重点领域用钢消费需求、拓展钢材应用场景，形成有效需求牵引。另一方面加强对碳边境调节机制（CBAM）等对我国钢铁产品进出口的影响分析，针对全球贸易标准和规则变化提出应对之策。
企业层面：一是开展绿色化、数智化转型，全面提高资源配置、生产、流通和能源利用效率，深挖降本空间，实现绿色高质量发展。二是实施品种结构优化升级，积极适应钢材需求减弱的市场变化，改变以量取胜的传统观念，重构供需新平衡。
张龙强《世界金属导报》
钢铁行业淡季效应持续显现，钢材市场需求整体下滑
据中物联钢铁物流专业委员会1月31日发布最新报告，2024年1月国内钢铁行 PMI 为46%，与上月相比（环比）持平。分项指数变化显示，钢铁行业淡季效应持续显现，钢材市场需求整体下滑，钢材生产有所收紧，钢厂库存有所累积，原材料价格上升势头放缓，钢材价格小幅震荡下降。
该报告预计，需求端在2月将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。
从整体钢铁市场来看，报告分析，1月是钢铁行业的传统淡季，由于大部分地区气温较低，加上春节临近，下游整体施工进入收尾阶段，钢贸商基本进入冬歇期，需求整体有所下滑。新订单指数为43.8%，虽较上月上升0.8个百分点，仍连续2个月位于45% 以下的较低水平。
不过，尽管国内市场处于淡季，但出口市场方面有一定的回稳。报告显示，新出口订单指数为51.1%，较上月上升2.4个百分点，连续2个月上升。
报告同时显示，钢厂生产指数为43.7%，环比下降2.1个百分点，已连续2个月下降。据调查，当前大量钢企、钢贸商处于长假状态。尽管生产收紧，但企业累库速度仍加快，产成品库存指数为43.7%，环比上升0.8个百分点，连续2个月环比上升，指数为近9个月以来最高。
在钢市淡季、钢厂生产意愿降低的情况下，原材料价格的支撑也有所减弱。报告称，整体来看，1月钢铁行业主要原材料价格有一定下降，钢厂成本压力有所减轻。不过，铁矿石等价格目前仍处于高位。
报告指出，在春节假期影响下，整个2月份基本钢需接近停滞状态，而钢厂累库将再度上升。同时生产方面也将继续收缩，前期高炉检修未开炉将会在节后重启。
报告预计，进入2月以后，原材料需求或将再度减少，缺少基本面支撑的铁矿石价格有望高位回落。
而钢材成交也会因进入春节而几近停滞，在交易量锐减的情况下，钢材价格微幅震荡。
中物联钢铁物流专业委员会
土耳其2023年半成品钢材出口显著下滑 进口增长
2023年，土耳其钢铁生产商的半成品钢材出口从2022年的69万吨大幅下降至10.7万吨，原因是主要出口市场需求放缓以及该国粗钢产量下降。根据土耳其钢铁生产商协会（TCUD）的数据，2023年该国粗钢产量同比下降4%至3370万吨。该协会表示，土耳其2024年的钢产量将创下历史新高，超过2021年的4040万吨，因为新钢铁产能的启动、产能利用率的预期上升以及国内和出口市场需求增加的希望可能会支持土耳其钢厂今年的粗钢产量。
根据土耳其统计研究所（TUIK）与标普全球商品洞察公司共享的数据，由于需求较低，土耳其对传统最大出口市场摩洛哥的半成品钢材出口量从2022年的36万吨大幅下降至2023年的5.23万吨；对多米尼加共和国的出口量从2022年的10万吨大幅下降至零；对秘鲁的出口量也从2022年的8万吨降为零。
数据显示，土耳其2023年半成品钢材出口收入同比大幅下降，从2022年的4.915亿美元降至6620万美元。
尽管2023年土耳其工厂的半成品钢材出口大幅下降，但土耳其的半成品钢材进口总量为583万吨，同比增长21%，其中从俄罗斯的进口总量为300万吨，同比下降11%。2023年，阿尔及利亚以54.8万吨的数量成为土耳其第二大半成品钢材供应国，同比增长一倍。马来西亚以53.6万吨的出口量成为土耳其第三大半成品钢材供应国，而2022年出口量为零。
《世界金属导报》
加拿大将要求钢铁进口商填报“熔化和浇注国家”信息
加拿大政府要求，从今年11月5日开始，根据加拿大钢铁进口监测计划，钢铁进口商在填写进口报关单时，将需要向加边境服务局报告进口钢铁的“熔化和浇注国家”信息。
加拿大出口促进、国际贸易和经济发展部长伍凤仪2月21日在渥太华作出上述宣布。
加政府表示，此举旨在提升钢铁进口相关数据收集和发布的透明度。按照分阶段实施步骤，钢铁进口商现在可以选择开始报告原钢首次生产国的相关信息。今年秋季将过渡到强制报告。
加拿大全球事务部将对相关数据进行分析，并发布钢铁进口趋势报告。
美国是目前世界上唯一一个对进口钢铁收集“熔化和浇注国家”信息的国家。
加拿大政府在2022年5月就收集和发布进口钢铁“熔化和浇注国家”信息发起公众咨询，向钢铁生产商、制造商等相关产业链以及行业协会、工会、各类型企业、专家及学者等征集意见和建议。
加官方的钢铁进口监测计划可收集和发布有关钢材进口的类型、数量、原产地和价值等数据。该计划在2023年已监测了逾37.3万笔钢材进口交易。
据加官方资料，2022年，加拿大钢铁行业雇佣了近23600名工人，对加国内生产总值贡献超过45亿加元。
2021年，加拿大和美国之间的钢铁贸易额达174亿加元。加拿大是美国钢材的最大出口国。在2021年，美国钢材出口量的近45%是进入加拿大。
中国新闻网
欧盟对进口钢铁产品发起保障措施复审调查
2024年2月9日，欧盟委员会发布公告，对钢铁产品（Steel Products）发起保障措施复审调查，以评估目前对某些钢铁产品实施的保障措施是否应在2024年6月30日到期之后继续延长。本案涉及欧盟CN（Common Nomenclature）编码72081000、72091500、72091610、72102000、72107080、72091899、72085120、72191100、72193100、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73011000、73063041、73066110、73041100、73045112、73051100、73061110和72171010等项下的钢铁产品。
2018年3月26日，欧盟委员会对进口钢铁产品发起保障措施调查。2019年1月4日，世贸组织保障措施委员会发布欧盟代表团于2019年1月2日提交的保障措施终裁通报，决定于2019年2月4日前对配额外进口钢铁产品征收25%的保障措施税。2021年2月26日，欧盟委员会发起钢铁产品保障措施复审调查。2021年6月11日，WTO保障措施委员会发布欧盟代表团向其提交的保障措施通报，欧盟委员会发布公告称，对进口钢铁产品作出保障措施复审终裁，自2021年7月1日起对继续对涉案产品以配额形式实施为期三年的保障措施，即对配额外进口钢铁产品征收25%的保障措施税，每年配额量增加3%。该措施有效期至2024年6月30日终止。
商务部
德国2023年钢产量降至2009年以来最低
德国钢铁联合会（WVStahl）的数据显示，由于需求疲软和国际电价高企，欧洲最大的钢铁生产国德国粗钢产量在2023年降至2009年以来的最低水平。
2023年，德国生产3540万吨粗钢，同比下降3.9%。2023年四季度，德国粗钢产量比上年同期下降约5%。2023年，德国能源密集型的电弧炉钢产量同比下降11%至980万吨，疲软的建筑业和高昂的电价损害了电力密集型产业的生产；高炉钢产量相对稳定，仅同比下降0.9%至2563万吨。2023年12月，该国粗钢产量同比下降2.3%至263万吨。在部分高炉暂时停运后，该国当月高炉钢产量同比下降2.9%至209万吨，电弧炉钢产量同比小幅下降0.4%至53.3万吨。
2023年，德国生铁产量同比下降0.9%至2364万吨，12月生铁产量同比下降2.8%至194万吨。2023年该国热轧钢材产品产量同比下降3.6%至3064万吨，但12月同比增长6%至227万吨。
最新消息称，德国工业已开始显示出紧张迹象，因为针对其国有铁路服务连续数天的罢工没有提前结束的迹象。德国钢铁联合会表示，钢铁行业是该国最大的铁路消费者，完全转向替代运输路线的能力有限。该协会估计，50.5%的钢铁运输通过铁路完成，29.8%通过水路完成，19.7%通过公路完成。铁路罢工让钢铁行业非常紧张，对企业运营造成压力。德国莱茵-鲁尔地区的钢铁制造商通常通过水路运输原材料，通过铁路和公路运输成品钢材。
中钢协
英国政府宣布将在2027年前对进口商品加征碳税
英国政府日前宣布，将在2027年之前实施新的进口碳税机制，对来自碳税价格较低或无碳税国家的进口货物加征税款，以确保进口商品与在英生产的产品碳税相当。
该碳税的征收对象主要包括钢铁、铝、化肥、氢气、陶瓷、玻璃和水泥等碳密集型产品。
英国财政大臣杰里米·亨特表示：“这项征税将确保来自海外的碳密集型产品与英国产品价格相当，以便我们的脱碳工作能够最终推动全球减排。”
此举被视作英国政府对于欧盟推出碳边境调整机制的回应。今年10月1日，欧盟碳边境调整机制正式启动并进入过渡阶段。直到2026年，欧盟将开始针对进口至欧盟的水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气等产品加征碳税。
中国新闻网
2024年1月国际钢材市场价格
废钢:日本出口2号重熔废钢 350;韩国进口400;美国国内废钢价格1号HMS425;美国出口410。
国际不锈钢价格:冷轧304:欧洲地3015。美国国内价格3590。东亚进口CIF1900。日本出口4385。韩国进口2562(美元/吨)。热轧304:美国国内3570，亚洲进口:1830。(美元/吨)
2024年1月国际钢价指数 CRU: 钢材综合: 227.9点;扁平材: 232.3;
长材:218.8;北美:289.6;欧洲:236.3;亚洲:186.9。
SPN
