主要内容：
● 中钢协：加强行业自律 推动EPD认证 坚持“三定三不要”
● 五月全国焊管价格或震荡走低
● 五月全国无缝管价格或震荡偏弱运行
● 欧盟通过多项减排立法提案
● 加拿大对华风电塔发起双反调查
● 澳大利亚对华风电塔作出反倾销新出口商复审终裁
● 欧亚经济联盟制定出口货物原产地协调制度
● 上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排
中钢协：加强行业自律 推动EPD认证 坚持“三定三不要”
4月23日，中国钢协副会长兼秘书长姜维在第十九届钢铁产业发展战略会议上说：“2023年，钢铁行业要坚持绿色低碳发展，推动行业变革，努力促进供需动态平衡，开创钢铁工业高质量发展的新局面。”姜维指出，俄乌冲突局势仍不明朗，对世界经济贸易带来巨大的不确定性，叠加世界经济面临滞胀衰退风险，外部环境复杂严峻。“二十大及中央两会进一步明确，要推动实体经济特别是制造业发展，坚定不移建设制造强国，形成强大的国内市场。作为基础产业的钢铁工业，有望迎来需求恢复，今年一季度已经有所显现。”姜维表示。姜维重点强调，钢铁供给弹性较大，这就要求行业加强自律，促进供需平衡。数据显示，一季度粗钢产量同比增长6.1%，重点企业粗钢产量同比增长6.98%，4月上旬，钢厂库存达到1832万吨，环比增加107万吨，增长6.2%；比今年初增加525万吨，增长40.1%；同比增加17万吨，增长0.9%。同期，全国21个城市五大钢材品种社会库存量为1218万吨，环比减少13万吨，下降1.1%；比今年初增加466万吨，上升62%；同比减少138万吨，下降10.2%。“钢材社会库存持续处于相对低位，这说明贸易商存货意愿较低，对后市持谨慎心态，需要进一步增强市场信心。”姜维认为，“在今年第一季度粗钢增量的1504万吨中，有相当一部分积压在钢厂库存。接下来的一两个月，钢企控制钢厂库存非常关键，钢企特别是重点企业要努力，尽快把钢厂库存降到合理水平，这是2023年行业效益的重要保障。”姜维介绍，目前，钢协集中精力策划和推进两大行业基础措施——产能治理新机制与推进联合重组，三大钢铁改造工程——产能置换、超低排放、极致能效，以及两大产业发展计划——以保障铁资源供应安全为目的的“基石计划”和以拓展钢铁材料应用空间为目的的“钢铁应用拓展计划”。同时，姜维介绍了我国工业领域首个EPD（环境产品声明）平台——钢铁行业EPD平台的运行情况。该平台自2022年5月19日上线以来，每日页面浏览量、新增用户数、EPD下载量和PCR下载量等指标保持平稳增长，平台已有1900余家注册用户，包括沃尔沃、舍弗勒等下游用户占注册用户的57%。目前，中国宝武等企业已发布35份产品EPD报告，其中钢铁产品29份、铁矿石6份。“我们支持在世界钢铁协会的框架下，推动各国EPD或碳足迹基于ISO通用规则下的相互认可、相互采信。”姜维表示，“中国钢企与下游用户企业要团结起来，更多地参与和使用钢铁行业EPD平台，积极应对欧盟碳关税（CBAM）及低碳贸易壁垒。”“当前，供给侧供给放量较大、企业生产经营面临困难、产业链供应链安全风险正在上升。”姜维这样总结钢铁行业目前的发展环境。他表示，面对当前的市场形势，钢企更要坚持“三定三不要”经营原则（以效定产，不要产生经营性“失血”；以销定产，不要把现金变成库存；以现定销，不要把现金变成应收款），坚持提高劳动效率、降本增效、节能降耗，加快推进超低排放改造、绿色低碳发展，不断提高市场竞争力，以实现钢铁行业高质量发展。
五月全国焊管价格或震荡走低
概述：由于下游需求启动不及预期，管厂亏损加剧，加之焦炭第四轮提降落地，负反馈影响放大，焊管行业“银四”行情落空，价格连续下跌，市场悲观情绪明显。与此同时，在利润影响下，管厂产量下降，焊管行业供需同步收缩，市场主要矛盾在于成本端快速“坍塌”。展望5月焊管市场，焊管价格走势如何？笔者从价格、供需及原料角度出发对四月份国内焊管市场做分析总结，并对5月焊管价格走势作推演预判。4月份焊管价格大幅下跌。截止4月30日，4寸*3.75mm焊管全国均价4331元/吨，月环比下跌313元/吨，镀锌管均价为5035元/吨，月环比下跌336元/吨。四月份基建项目落地尚需时间，加之房地产市场低迷，令下游需求仍处于弱复苏状态，对焊管价格的提振乏力。此外，原料带钢供需矛盾显著，库存压力偏大，使其价格快速下行，成本端的坍塌对焊接钢管价格亦形成拖累。消息面上，焦炭第四轮提降落地，原料价格对整体钢价仍有下行空间，致使四月份焊管价格大幅走跌。
以天津地区为例，4月份焊管与镀锌管价差继续收窄，目前天津焊管与镀锌管价差为790元/吨，月环比缩小50元/吨，年同比扩大10元/吨。由于锌锭价格回落，镀锌管成本下降，价格下跌幅度大于焊管。从利润来看，以天津地区为例，本周焊管利润空间为-118元/吨，月环比减少50元/吨，年同比减少146元/吨；镀锌管利润为-65.4元/吨，月环比减少55.5元/吨，年同比减少99.1元/吨。总体来看，焊管、镀锌管价差收窄，利润情况均持续收缩。主要由于带钢价格的大幅下跌，对焊管、镀锌管价格形成拖累。
4月份焊管产量明显减少，产能利用率持续下滑。截至发稿，国内29家主流管厂产量为38.27万吨，月环比减少6.17万吨，产能利用率为68.23%，月环比下降11.01%。本月管厂利润亏损，管厂库存表现有所分化，焊管厂内库存及原料库存明显消化，镀锌管厂内库存有所累增，市场信心不足下贸易商补库较为谨慎，管厂大概率继续缩减生产。
库存方面，4月份管厂库存及社会库存均有减量。截至4月30日，焊管厂内库存为40.19万吨，月环比减少14.31%，年同比减少9.20%，焊管社会库存为83.56万吨，月环比减少5.62%，年同比减少8.84%。可见，四月份在价格大幅回落的行情下，市场信心不足，贸易商调整库存结构，维持中等偏下库存，同时管厂在亏损状态下，生产节奏放缓，厂内库存亦同步下降。当前，厂家及商家均主动降库，焊管行业仍处于主动去库存周期。
4月焊管成交量呈增加趋势。从我网对178家国内焊管贸易企业成交量调研显示，4月国内焊管月度日均成交量为21847吨，月环比降12.74%，年同比增长12.06%。从区域上看，4月份各区域成交量均有减少，其中华南及华东地区降幅较少，受气候影响，南方需求好于北方。
从我网调研数据显示，截止4月30日，全国重点热轧带钢生产企业开工率 70.69%，月环比下降0.86个百分点；产能利用率为 68.48%，月环比下降2.52个百分点。库存方面，全国热轧带钢主要市场样本库存总量84.42万吨，较上月同期增加1.72万吨，钢厂厂内库存为 54.08万吨，月环比增加14.81万吨。其中唐山带钢社会库存57.22万吨，月环比增加0.51万吨。
4月份，下游管厂谨慎排产，冷轧镀锌企业接单不佳，带钢边际需求减少，带钢库存出现累积，厂社库存压力偏大，带钢价格上涨缺乏动力，带钢厂利润亏损，后市带钢供应存在继续减少预期。从4月管带价差表现来看，管带价差呈现先收窄后扩大走势，4月初管带价差337元/吨左右，4月中旬管带价差301元/吨达到谷值，后半月由于带钢供需矛盾日益显著，社库压力偏大，带钢价格大幅走跌，下跌幅度大于焊管，管带差明显扩大，4月下旬后管带价差维持在400元/吨以上水平。
4月份卷带差亦呈现先扩大后收窄走势，月初卷带价差为80元/吨，月中价差收窄为63元/吨，随着带钢价格的大幅回落，热卷价格表现强于带钢，月末卷带差再次扩大至100元/吨上下，热卷与带钢替代性降低。
从宏观方面来看，一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；社会融资规模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元，社融呈现高速增长，但房地产以及基建资金仍存在较大缺口，下游受到资金短缺困扰，对需求回升形成掣肘。此外，4月份制造业PMI为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落，其中新订单指数为48.8%，比上月下降4.8个百分点，表明制造业市场需求回落，宏观数据仍然偏空。从原料方面来看，带钢厂利润亏损下，产能减少，管厂谨慎排产，冷轧镀锌厂接单不佳，对原料带钢的需求减少。带钢社会库存累积，库存压力偏大，原料负反馈作用下，或带动5月份焊管价格走弱。从供应角度来看，4月国内焊管管厂产量继续下降，产能利用率68.23%，月环比明显下降，随着焊管利润亏损，管厂产量或将继续走低，预计5月焊管产量或将继续下降。从需求角度来看，据统计局数据，2023年1-2月份基础设施建设投资同比增长9%，3月份增长8.8%，一季度基础设施建设稳定增长；从基建到位资金情况来看，2023年1-2月份资金到位累积同比下滑1.2%，3月份开始，同比增长1.2%，基建到位资金同比改善，基建中用管需求存在释放空间，但就4月份市场参与者反馈来看，目前开工项目资金仍然偏紧，具体落地时间仍需验证。房地产方面来看，2023年一季度，房地产开发投资同比下降5.7%，降幅比2022年全年收窄4.3个百分点；房地产开发企业到位资金下降15.2%，降幅收窄10.7个百分点；商品房销售面积同比下降3.6%，降幅收窄20.7个百分点。房地产投资降幅收窄，但仍呈现同比下滑趋势，房地产对焊接钢管的用钢需求仍存在角度隐患。整体来看，5月份基建项目资金落地仍需时间，房地产周期仍处于萧条阶段，刚需不足的情况，焊接钢管价格上涨承压。从市场情绪方面看，据Mysteel调研焊管看涨情绪指数仅占1.71%，市场信心明显不足。综合来看，4月份在下游需求不及预期、成本坍塌的局面下，国内焊管市场大幅下跌，市场参与者利润收窄，厂家生产积极性降低，商家以降价出货为主。近日焦炭价格提降100元/吨落地，对整体钢价仍有下行作用。带钢方面，目前社会库存压力偏大，供需矛盾凸显，五月份带钢价格需重点关注供需结构的调整，不排除价格仍有下行可能，对焊管价格的支撑不足。另一方面，4月份基建以及房地产项目资金出现改善，但房地产投资仍处于下行态势，表明国内经济下行压力偏大，5月份发力点仍需关注基建项目资金到位的具体时间。此外，五月份美联储加息以及强降雨天气的变化为大宗商品市场亦带来不确定性，叠加市场信心不足，因此预计5月全国焊管市场价格或震荡走低。概述：回顾4月份国内无缝管市场，无缝管价格持续下跌，截至4月28日，无缝管均价较月初下跌203元/吨。本月原料价格走弱，全国无缝管厂开工率下滑，管厂利润跌至盈亏线以下，管厂库存在4月开始累库。市场方面，4月份全国无缝管成交减少，需求不及预期，市场情绪受到影响，下游拿货积极性一般，导致4月中下旬整体无缝管需求收缩明显。进入五月，无缝管市场将如何运行？下文笔者从几个方面进行阐述。据Mysteel统计，截止4月28日，国内无缝管（20#、108*4.5mm，下文若未备注均以此为准）平均价格报5141元/吨，较3月28日全国无缝管均价5344元/吨环比下跌203元/吨，跌幅为3.8%。四月黑色系期货震荡调整，上游原材料价格塌陷，4月下游消费不及预期，国内无缝管价格下跌。
4月上游原材料价格运行偏弱，管坯价格下跌，而成材端由于终端需求表现偏差，管厂接单情况不畅，无缝管价格跌幅更深，主流管厂生产利润跌至盈亏线以下。至4月27日，以20#热轧、Ф108*4.5mm无缝管为例，山东地区样本企业无缝管厂理论利润为-140元/吨，月环比减少150元/吨。利润的持续收缩或使得无缝管生产加工企业主动减产,管厂库存将得到一定的消化，并且近期低价管坯将陆续到厂，5月管厂利润有望止跌回升。
据Mysteel最新一期调研数据显示：全国无缝管厂周生产情况调查统计（33家生产企业，122条产线）本周产量30.9万吨，周环比减少1.61万吨，月同比减少4.57万吨；产能利用率67.14%，周环比下降3.5%，月同比下降9.93%，4月部分管厂主动检修，产量收缩明显。后期无缝管厂利润将有所修复，在结束本轮检修后，全国无缝管厂产量或低位回升。
据Mysteel调研数据显示：4月样本无缝管管厂厂库持续累积，近期开始小幅减库，截止至4月最新数据，样本无缝管厂厂内库存69.58万吨，周环比增减少0.59万吨，月同比增加4.3万吨；原料库存29.7万吨，周环比减少2.28万吨，月同比减少4、51万吨。4月受下游表现较差所累，主流管厂普遍接单较差，管厂去库速度缓慢，库存持续累积，在管厂产量削减的情况下，本周样本管厂产量开始下降，预计5月管厂库存压力将有所缓解。
三、需求端情况：
4月无缝管成交整体呈现下降趋势，下游企业资金偏紧，开工情况不佳，市场需求释放速度相对较为缓慢。从Mysteel钢管调研小组统计的无缝管样本贸易企业（124家样本企业）成交量数据来看，4月Mysteel无缝管贸易企业日均成交量（样本企业共计123家）为12500吨，2023全年4月日均成交较去年同期增长6.13%，尽管今年无缝管日均成交较去年有所增加，但整体未达预期。4月无缝管价格进入下行通道，全国多数市场无缝管成交走弱，市场信心不足。
3月无缝管价格开始震荡走弱，国内无缝管出口优势显现，伴随海外需求复苏，无缝管出口量明显增加。据海关数据显示，2023年中国无缝钢管3月份出口49.91万吨，环比增长29.50%，同比增长53.05%；1-3月中国累计出口无缝管150.51万吨，同比增长89.19；预计4月无缝管出口表现尚可，或平稳增加。
4月无缝管行情基本表现为：1、管厂供应开始减少，管厂库存持续累积，贸易商主动去库；2、无缝管需求偏弱，日均成交量环比明显减少，同比小幅优于往年；3、价格持续走弱，目前进入下行通道，管厂利润减少。展望5月，宏观方面：5月美联储加息预期较强，国内制造业投资及基建投资维持平稳增长，国内房地产行业仍是拖累项，一季度平均，CPI比上年同期上涨1.3%，PPI比去年同期下降1.6%，要警惕经济通缩的风险。供应方面：5月份无缝管厂利润或低位回升，增至盈亏线以上，在完成本轮检修后，预计5月国内管厂供应或有所增加，短期管厂库存压力较4月将有所缓解。需求方面：即将进入梅雨季节，国内不少地区将出现高温多雨天气，下游开工受到一定的影响，5月国内需求表现一般，外贸或平稳增长；原料方面：4月份管坯价格持续走弱，短期管厂的生产积极性不高，管厂按需补库，管坯价格表现仍相对较弱。综上所述：预计5月无缝管价格或震荡偏弱运行。欧盟理事会25日通过了关于应对气候变化的五项立法提案，这些立法将促进主要经济部门减少温室气体排放，同时确保一些个人、小微企业或部分行业在减排过程中得到有效支持。欧盟理事会当天发表声明说，这五项提案涉及欧盟碳排放交易体系、海运排放、航空排放、碳边境调节机制和社会气候基金。欧盟理事会的表决是欧盟立法程序的最后一步。这些立法提案是欧盟委员会于2021年7月提出的名为“适应55”的应对气候变化一揽子提案的一部分，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%，并到2050年实现碳中和。根据新规，欧盟碳排放交易体系涵盖的行业到2030年的总减排量应较2005年水平减少62%；海洋运输排放将首次被纳入欧盟碳排放交易体系；航空业的免费碳排放配额将逐步取消，并从2026年开始实行全面拍卖。声明说，由于建筑、道路运输、小型工业等相关企业等已被证明难以脱碳，欧盟将视情况启动为这些部门建立的独立碳排放交易系统，以确保其减排仍具成本效益。此外，碳边境调节机制将与取消免费碳排放配额同时逐步实施，该机制所涵盖行业的免费碳排放配额将在2026年至2034年的9年内取消。根据碳边境调节机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁等产品征收“碳关税”。一些国家对欧盟开征“碳关税”是否符合现行贸易规则存有疑虑，欧盟一些贸易伙伴认为该机制存在加剧贸易保护主义风险。欧盟还将在2026年至2032年设立社会气候基金，用以支持家庭、小微企业、运输用户等，帮助他们应对新规对价格造成的影响。该基金将主要由碳排放交易体系的收入提供资金，最高可达650亿欧元。2023年4月21日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告称，应加拿大企业Marmen Inc.和Marmen Énergie Inc.提交的申请，对原产于或进口自中国的风电塔（Wind Towers）发起反倾销和反补贴调查，调查进口商品是否存在倾销和补贴行为。涉案产品的海关编码为7308.20.00.00和8502.31.00.00。2023年4月21日，澳大利亚反倾销委员会发布第2022/058号公告称，澳大利亚工业科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口中国的风电塔（Wind Towers）作出的反倾销新出口商复审终裁建议，涉案企业重山风力设备(连云港)有限公司（CS Wind China Co., Ltd.）自2022年3月16日起，暂定倾销有效税率为0。2013年8月28日，澳大利亚反倾销委员会对进口自中国和韩国的风电塔启动反倾销调查。2014年4月16日，澳大利亚对该案作出肯定性终裁，裁定涉案企业的税率：中国为15.0%～15.6%、韩国为17.2%～18.8%。2018年7月16日，澳大利亚反倾销委员会对进口自中国和韩国的风电塔启动第一次反倾销日落复审调查。2019年3月27日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/33号公告，决定从2019年4月17日起，终止韩国涉案产品的现行反倾销措施；同时继续延长中国涉案产品的现行反倾销措施，以从价税方式计征6.4%～10.9%的反倾销税。2022年5月2日，澳大利亚反倾销委员会发布第2022/036号公告称，应中国企业重山风力设备(连云港)有限公司于2022年3月16日提交的申请，对进口中国的风电塔发起反倾销新出口商复审调查。涉案产品的澳大利亚海关编码为7308.20.00、7308.90.00和8502.31.10。此次调查产品不包括吊舱和螺旋桨叶片（不管它们是否附在风塔上）以及任何未连接到风塔或其部分的内部或外部部件。2023年4月21日，欧亚经济联盟网站消息，欧亚经济委员会理事会成员在莫斯科会议上达成协议，将关于从欧亚经济联盟关税区出口货物原产地协调制度的协定草案提交组织签署所需的国内程序。该协议旨在统一欧亚经济联盟国家在欧亚经济联盟关税区外出口货物时确定和确认原产地的方法，包括成员国根据原产地采取的出口管制措施。除了在出口申报方面建立有效的工作外，该文件还将通过建立统一的机制来帮助欧亚经济联盟商品进入第三国市场，以确认从联盟出口的产品原产地以及出口商与发放货物原产地证书的组织之间的互动。此外，该协定将成为在欧亚经济联盟内实施货物原产地自我申报制度的起点，这将简化欧亚经济联盟与第三国自由贸易协定框架内获得关税优惠的程序。在成员国完成所有必要程序后，将提交文件草案供签署，计划在欧亚政府间理事会层面实施。https://eec.eaeunion.org/news/eek-zavershaet-rabotu-po-sozdaniyu-sistemy-opredeleniya-proiskhozhdeniya-tovarov-pri-eksporte-v-tret/上海市2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，本市要深入贯彻习近平生态文明思想，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调,积极稳妥推进碳达峰碳中和。结合本市实际，现将2023年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排如下：2023年，全市单位生产总值能耗、单位生产总值二氧化碳排放量进一步下降，各区、各领域能耗强度、碳排放强度应与“十四五”规划目标进度相衔接，主要污染物氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮工程减排量完成国家下达目标，煤炭消费总量持续控制。全面落实双碳政策文件落地，有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”，积极稳妥推进碳达峰碳中和，组织建设碳达峰碳中和数字平台，推进各区全面完成2022年温室气体排放清单编制。严格控制煤炭消费总量，推动本地“光伏+”综合开发利用、杭州湾海上风电建设、市外清洁电力通道建设，力争年内建成南通-崇明500千伏联网工程。开展年度区级政府碳达峰碳中和及节能目标责任评价、重点用能单位节能目标责任考核、重点用能单位能源利用状况报告核查，持续扩大重点用能单位能耗监测平台功能和接入范围，推动国家机关和大型公共建筑分项计量系统升级改造。加快启动高桥石化、吴泾地区调整关停，推动化工产业向杭州湾地区集聚，支持上海石化产业高端化、低碳化升级，推进宝钢高炉向电炉调整；培育绿色低碳新赛道，大力发展前沿技术、高端装备等10条子赛道，推动氢能产业高质量发展。大力推进超低能耗建筑规模化发展，推进既有建筑规模化节能改造不少于400万平方米，大力推广建筑可再生能源规模化应用。持续推进全市节约型机关和绿色商场等示范创建。稳步提升海铁联运量，加快城市轨道交通、中运量公交系统等大容量公共交通基础设施建设，推进新能源汽车发展，积极推进内河船舶电动化发展。明确有关区（管委会）资源循环利用行业用地1%的规划布局，分批分步并动态调整本市资源循环利用企业发展名单，发布并实施本市废旧资源循环利用体系实施方案。实施一批具有前瞻性、战略性的节能低碳、零碳、负碳前沿科技项目，加强可控核聚变等颠覆性技术研究；积极培育一批节能低碳和新能源技术重点实验室、技术创新中心、研发与转化功能型平台、专业技术服务平台和碳中和研究机构。稳步推进千座公园计划，巩固提升森林碳汇能力，增强海洋系统固碳能力，增强湿地系统固碳能力，加强生态系统碳汇基础支撑。深入推进塑料污染治理、快递包装绿色转型、粮食节约和反食品浪费等工作。举办上海国际碳中和技术、产品和成果博览会，搭建产业链贸易平台，努力打造成为具有国际顶尖影响力的标杆性碳中和主题展会。支持崇明推进落实《崇明世界级生态岛碳中和示范区建设实施方案》,建设上海长兴碳中和创新产业园，支持宝武集团推进落实《中国宝武（上海地区）碳达峰碳中和行动方案》，推动宝山区和宝武集团共建上海碳中和产业园。继续实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代制度，探索实施排污权有偿使用和交易制度，全面完成金山地区环境综合整治，落实化肥减量增效行动，推进生态循环农业发展。持续推进国三柴油车淘汰，加强有机液体储罐专项整治，推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理，推动一批污水、污泥、生活垃圾处置及资源化利用项目建设，不断提升环境基础设施能力和水平。推进加快发展方式绿色转型有关地方立法，大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等金融产品和服务，推动碳达峰碳中和及节能减排领域地方标准的制定和修订。开展《上海市资源节约和循环经济“十四五”发展规划》中期评估，加强节能降碳执法检查，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，继续清理整治虚拟货币“挖矿”活动。
