信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2021年第7期
主要内容：
一、中钢协：鼓励进口，减少出口，提升供需更高水平的动态平衡
二、美国对厚壁矩形焊接碳钢管启动第一次双反日落复审立案调查
三、美国作出无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管双反产业损害终裁
四、巴西对华无缝合金钢瓶作出反倾销肯定性终裁
五、津巴布韦内阁决定即日起禁止铬矿原矿石出口
六、美国不锈钢市场供应严重短缺
七、7月乘用车市场零售150万辆，同比下降6.2%
一、中钢协：鼓励进口，减少出口，提升供需更高水平的动态平衡“转变自给自足的传统观念，鼓励资源性产品和半制成品进口，减少低附加值产品出口，提升钢铁产品供给与需求的适配性，实现需求牵引供给，供给创造需求更高水平的动态平衡”。这是7月29日上午，在上海《金色炉台》会博中心召开的中钢协六届二次会员大会上，沈彬会长在工作报告中指出的钢铁工业 “十四五”重点工作之一。话音刚落，财政部取消23种钢铁产品出口退税的公告于当日下午面世，引起了来自全国钢铁行业400余位参会代表的高度关注。参会的钢管企业代表发现，至此钢管产品的出口退税全部取消。针对下半年的工作，沈彬会长强调：按照“控产能、压产量、调出口”等政策导向，钢铁行业既要提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性，避免钢材价格大起大落，又要防范大宗原燃料价格大幅波动给钢铁成本造成的压力和风险。因此，保持企业生产经营和钢材市场平稳运行尤为重要。在当天上午的大会上，工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙指出：2020年，我国人均粗钢表观消费量达到730千克，人均粗钢蓄积量达到8.3吨；美国人均粗钢表观消费量1973年达到峰值为711千克，人均粗钢蓄积量8.8吨；日本的相关数据为802千克、10.5吨。“目前，我国粗钢表观消费量已接近峰值平台区，未来一段时期粗钢表观消费量有一定增长空间，但不会很大。”钢铁消费量在峰值平台期后，是平缓下降还是比发达国家更快速地下降，值得关注。陈克龙表示。对下一步工作，中钢协表示：钢铁行业将深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，在准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局的过程中，准确识变、科学应变、主动求变，以满足国内需求作为出发点和立足点，着力提升对国内钢材需求的适配性，在融入世界经济一体化中捕捉新机遇，展现新作为。二、美国对厚壁矩形焊接碳钢管启动第一次双反日落复审立案调查2021年8月2日，美国商务部发布公告，对进口自韩国、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳钢管（HeavyWalled Rectangular Welded Carbon Steel Pipesand Tubes）启动第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自土耳其的厚壁矩形焊接碳钢管启动第一次反补贴日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对此案启动双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2021年9月1日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2021年10月15日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。2015年8月17日，美国商务部对原产于韩国、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳钢管进行反倾销立案调查以及对原产于土耳其的厚壁矩形焊接碳钢管进行反补贴立案调查。2016年7月15日，美国商务部对原产于韩国、土耳其和墨西哥的厚壁矩形焊接碳钢管作出反倾销肯定性终裁，对原产于土耳其的厚壁矩形焊接碳钢管作出反补贴肯定性终裁。三、美国作出无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管双反产业损害终裁2021年8月2日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自俄罗斯、韩国和乌克兰的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管（Seamless Carbon and Alloy Steel Standard、Line、and Pressure Pipe）作出反倾销产业损害肯定性终裁，同时对进口自俄罗斯和韩国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反补贴产业损害终裁。认定被主张存在倾销和政府补贴行为的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害。基于美国国际贸易委员会的肯定性终裁，美国商务部将对俄罗斯、韩国和乌克兰的涉案产品颁布反倾销征税令，对俄罗斯和韩国的涉案产品颁布反补贴征税令。2020年7月29日，应美国企业Vallourec Star、LP于2020年7月8日提交的申请，美国商务部宣布对进口自捷克、俄罗斯、韩国和乌克兰的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管启动反倾销立案调查，对俄罗斯和韩国的涉案产品启动反补贴立案调查。2020年12月7日，美国商务部对俄罗斯和韩国涉案产品作出反补贴初裁。2021年2月3日，美国商务部对俄罗斯、韩国和乌克兰涉案产品作出反倾销初裁。2021年6月28日，美国商务部宣布对进口自俄罗斯、韩国和乌克兰的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反倾销终裁，对进口自俄罗斯和韩国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反补贴终裁。该案涉及美国协调关税税号7304.19.1020、7304.19.1030、7304.19.1045、7304.19.1060、7304.19.5020、7304.19.5050、7304.31.6050、7304.39.0016、7304.39.0020、7304.39.0024、7304.39.0028、7304.39.0032、7304.39.0036、7304.39.0040、7304.39.0044、7304.39.0048、7304.39.0052、7304.39.0056、7304.39.0062、7304.39.0068、7304.39.0072、7304.51.5005、7304.51.5060、7304.59.6000、7304.59.8010、7304.59.8015、7304.59.8020、7304.59.8025、7304.59.8030、7304.59.8035、7304.59.8040、7304.59.8045、7304.59.8050、7304.59.8055、7304.59.8060、7304.59.8065和7304.59.8070项下的产品。2021年7月27日，巴西经济部外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2021年第225号决议，对原产于中国的无缝合金钢瓶（葡萄牙语：cilindros para GNV）作出反倾销肯定性终裁，决定对中国涉案产品征收为期5年的反倾销税，具体税额为：衡阳金化高压容器股份有限公司（Hengyang Jinhua High Pressure Container Co., Ltd.）为0美元/件，安徽绿动能源有限公司（AnhuiClean Power Energy Co Ltd.）为3.51美元/件；中材科技（成都）有限公司（Sinoma Science&Technology (Chengdu) Co., Ltd.）和中材科技（九江）有限公司（SinomaScience & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.）均为14.32美元/件；浙江天恩压力容器制造有限公司（Zhejiang Tianen PressureVessel Co., Ltd.）和中国其他生产商/出口商均为64.41美元/件。涉案产品的南共市税号为73110.00.00。本决议自发布之日起生效。2020年1月31日，巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》上发布2020年第8号公告称，应巴西企业MATE quipamentos para Gases Ltda于2019年10月31日提交的申请，对原产于中国的无缝合金钢瓶启动反倾销立案调查。2020年9月8日，巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》上发布2020年第60号公告，对原产于中国的无缝合金钢瓶作出反倾销初裁，初步裁定涉案产品存在倾销行为并对国内产业造成损害，但不建议征收临时反倾销税。据津巴布韦方面消息，“为保障本国铬铁冶炼行业正常运营，内阁决定禁止铬矿原矿石的出口，禁令立即生效。”“铬精粉的出口禁令将于2022年7月生效。”津巴布韦拥有仅次于南非的世界第二大铬储量，该矿产有望推动到2023年实现120亿美元采矿业的愿景。信息、宣传和广播服务部长Monica Mutsvanqwa在前天的内阁会议后宣布了政策变化。“目前有22家冶炼厂在运营，并由9家外国和本地公司共享。除非扩大铬矿产能，否则冶炼业务可能很快面临铬矿原料不足的挑战”。她说。鉴于上述保护铬铁行业的需要，内阁批准全面禁止原矿出口，即刻生效。该禁令将增强现有冶炼厂的能力，并最大限度地利用国家发展战略中阐明的该国丰富资源实现的价值链。 “内阁批准了从2022年7月起全面禁止出口铬精矿的禁令”Mutsvanqwa部长说。为期一年的过度旨在让精矿生产商有时间做出适当的安排，以提高生产线附加值。如果这22家冶炼厂无法应对扩大的铬产量，则可以允许原铬矿出口，但一次只能出口一批货物。只有在所有冶炼厂都无法接受和利用特定货物的情况下，才允许出口原始铬矿物，她说。议会矿业与矿业发展委员会主席EdmondMkaratigwa先生说，这是非常重要的一步，因铬已被销售，使当地矿工望而却步，该禁令必须由政府推动增值和选矿以及任何其他有助于改善在战壕中花费时间和劳动的矿工生计的机制。另据中国海关数据，中国铬矿前三大进口来源国为南非、土耳其和津巴布韦。中国去年进口铬矿大约1432万吨，其中南非1172万吨，占比81.84%，进口津巴布韦铬矿约57万吨，占比3.98%，排第三位。美国不锈钢行业的库存水平非常低。虽然在大流行引起的低迷之后钢铁使用量迅速反弹，但钢铁生产以更加缓慢的速度恢复，这导致市场供需严重失衡。买家报告说，在几个等级和尺寸的不锈钢平板产品中，美国没有可用的材料。美国生产商奥托昆普和北美不锈钢公司一直在努力使产量与需求相匹配。采购经理现在正在下订单在今年最后几个月交货。ATI 工厂的**给本已捉襟见肘的供应链增加了进一步的压力。来自国内供应商的交货至少晚了几周。市场参与者报告说，前所未有的情况导致一家美国钢厂违背与某些客户签订的 7 月至 9 月到期订单的合同。NAS的不可抗力声明引起了额外的恐慌，尽管仅持续了几天，因为它很快就被撤销了。据报道，许多服务中心和分销商直到今年晚些时候都没有进货。由于国内可供选择的商品极其有限，一些买家已开始从海外供应商处大量采购。然而，进口受到集装箱供应不足和运输成本高昂的阻碍。市场上材料的严重短缺继续推动价格上涨。自2021 年初以来，美国不锈钢生产商已多次降低冷轧材料的标价折扣。因此，自今年 1 月以来，美国冷轧 304 和 316 基值已增加了20% 以上。此外，钢厂的附加价格也上调了。预计 2021 年下半年的需求将保持强劲，而材料在国内仍将难以采购。对于许多美国买家而言，接下来的几个月可能极具挑战性。预计第三季度基值将进一步增加。预计不锈钢价格将在 2021 年剩余时间内保持高位。七、7月乘用车市场零售150万辆，同比下降6.2%零售：2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。7月零售环比6月下降4.9%，与历年的平均月度环比增速是相对正常。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导，导致零售偏弱。出口：7月乘联会乘用车出口（含整车与CKD）12.8万辆，同比增长212%，新能源车占出口总量的20%。其中自主品牌出口达到9万辆，同比增长160%，合资品牌出口1.7万辆，同比增长120%。外资品牌特斯拉出口2.4万辆的增量贡献较大，展现了中国制造体系竞争力持续提升的势头。生产：7月乘用车生产152.9万辆，同比2020年7月下降9.5%，其中豪华品牌生产同比下降2%，合资品牌生产下降33%，自主品牌生产增长30%。1-7月累计生产1108.2万辆，同比2020年增长21.2%。近期芯片短缺影响生产节奏，但7月近30%的车企产量创今年新高，较6月的18%有明显提升，体现出芯片影响逐步改善的趋势。尤其是自主品牌传统车企和新能源车企强化供应链优势，有效化解芯片短缺压力，取得7月环比6月增长的良好表现。批发：7月厂商批发销量150.7万辆，环比下降1.9%，同比下降8.2%，较19年7月下降1%。1-7月累计批发销量1132.8万辆，同比增长21.6%，较2019年同期减少15万辆。库存：今年去库存明显，近几个月厂商库存保持低位。7月末厂商库存环比增加2万辆，渠道库存环比减少12万辆；2021年1-7月厂商库存减少22万辆，相较历年1-7月库存减少幅度偏大，形成连续4年强力去库存的特征。2021年下半年伊始，挖掘机市场依旧延续了二季度销量下滑的趋势。据中国工程机械工业协会行业统计数据，2021年7月，共计销售各类挖掘机械产品17345台，同比下降9.2%，不及市场预期，成为2021年以来销量最低月份。其中，国内市场挖掘机销量12329台，同比下降24.1%，跌幅超预期。据体现基建活跃程度的小松挖掘机开工小时数显示，7月中国小松挖掘机开工小时数为106.2小时，创近5个月来最低值，同比下降15.8%，环比下降3.0%。继5月小松挖掘机开工小时数创今年内最高值后，6、7月份小松挖机开工小时数连续两个月下滑。除了传统淡季因素，需求提前释放，基建/房地产投资回落和不及预期叠加2020年同期高基数影响等因素依旧是导致该月挖掘机销量下降的主要原因。出口方面，7月出口销量5016台，同比增长75.6%。尽管出口的同比增速已连续三个月下降且略有收窄，但由于欧美新一轮基建地产周期促使海外工程机械需求景气向上，外加国产品牌全球化驱动、海外渠道布局逐步完善的影响，出口同比依旧保持强劲增长。市场占比方面，大挖、中挖、小挖占比分别为16%、29%和55%。其中，大挖销量占比自2021年4月以来，已连续四个月呈现递增趋势。受益于今年上半年多个大宗商品品种的价格大幅上涨，铁矿石、煤炭等价格创历史新高，国内矿山开采意愿增强，以及七月以来我国进入夏季用煤高峰期，近期用煤需求大增，煤炭供应吃紧等因素，大挖需求增长。第一工程机械网认为，尽管近几个月来挖掘机市场销量持续下滑，淡季已至，但8-12月还有约2.6万亿元新增地方政府债券待发行，将促进基建、房地产等项目落地，因此，有机构认为这将拉动工程机械设备的需求，支持下半年挖掘机的稳定增长，并且9-10月份传统小高潮，挖掘机的需求会有所回升甚至会超越预期，但同时也需要考虑疫情反复对于行业发展带来的不确定性影响。
