2018年中国钢管市场的预测与分析（连载一）

2018年中国钢管市场的预测与分析

彭在美（上海钢管行业协会，上海，200070）

【内容摘要】本文对2018年国内外宏观经济形势作了简要的瞭望，预测2018年国内GDP增速为6.5%，经济平稳运行，增速有所放缓，加强金融监管和去杠杆，可能导致地方基建和房地产投资增速放缓。国际宏观经济出现持续复苏态势，但存在许多不确定性，贸易保护主义抬头，对我国出口受到“双反”的贸易摩擦会有增无减。本文对2018年钢管市场进行了预测和分析，预测2018年钢管市场需求将有微幅增长，对用钢管的下游主要行业（共18个）的市场需求进行了逐个预测，得出的市场需求总量约8500万吨，其中焊管5600万吨，无缝钢管2900万吨，出口钢管850万吨。出口钢管产品要差异化和个性化，钢管企业从制造商向服务商转变。

1、2018年国内外宏观经济形势瞭望

1.1 国内宏观经济瞭望。2017年我国国内GDP 82万亿元，增长6.9%，CPI上涨1.6%，地方GDP增长的一个亮点“万亿俱乐部”的城市增加到14个，其中深圳GDP超过新加坡。2018年国内经济形势已经从高速增长转向高质量增长，中国经济增速略有放缓，预计GDP增速为6.5%，但质量提升步伐加快；调结构、防风险、加强金融监管和去杠杆，有可能导致地方基建和房地产投资增速放缓。

1.2 国际宏观经济瞭望。世界经济自2016年以来呈现持续复苏态势，2017年全球经济增长率为3.6%，2018年预计为3.7%，但也存在许多不确定性。2018年1月23日世界经济论坛年会主题“在分化的世界中打造共同命运”，面临贸易保护主义，美国和欧盟无视WTO的规定，不承认中国是市场经济地位，对我国的钢铁产品除钢坯以外几乎全部钢材（钢管、热轧板卷、彩涂板、镀锌板、不锈钢管等）遭遇贸易救济调查，澳大利亚、加拿大、土耳其、印度、巴西、墨西哥、埃及也有“双反”案例。我国外贸遇到的摩擦问题面广而复杂。钢管企业面对的世界经济形式有机遇，也有挑战。

2、2018年中国钢管的市场预测

中国钢管的市场与国内外宏观环境有密切的关系，国内外经济增长的趋势是主流，但不确定性的因素依然存在，将对中国钢管的市场产生传导效应，作出预测时面临的形势机遇与挑战并存，但总的来看，机遇大于挑战。因此，2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨，评估2018年中国钢管的市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%，详见表1。预计2018年焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。

表1：我国钢管2018年各个主要下游行业用钢管量预测

对下游行业用钢管的详细分析如下：

2.1 石油天然气钢管

①2017年我国能源发展概况及2018年展望

国家能源局统计，2017年我国能源消费总量达到45.1亿吨标准煤，增速为3.5%：其中煤炭消费39.7亿吨，增速2.3%；石油表观消费量5.9亿吨，增长5.9%；天然气消费2352亿立方米，增长17%；非化工能源发电量1.64万亿千瓦时，增长6%。

国内原油产量连续第二年下滑，降至1.92亿吨/年；石油进口增长至3.96亿吨/年，全球第一；国内炼油能力重新加快增长，净增1760万吨/年，炼油总能力提高到7.7亿吨/年。

我国石油对外依存度67.4%，天然气对外依存度38.4%。

2018年国内外油气市场量气度继续提升，国际油价均价将升至60-65美元/桶，国内石油表观表现消费量将突破6亿吨，天然气需求量仍保持快速增长，炼油能力将净增3600万吨/年，总能力突破8亿吨/年；石油进口将突破4亿吨/年，对外依存度逼近70%，LNG市场继续向进口倾斜。

②2018年油气管网用钢管量评估

2017年7月12日，国家发展改革委、国家能源局，印发了《中长期油气管网规划》，（简称《规划》），到2025年全国油气管网规模达到24万公里，全国省、市、自治区成品油、天然气主干网全部连通，100万人口以上城市基本接入成品油管道，50万人口以上城市基本接入天然气管道。按照《规划》并对照2015年的数据，（我国原油、成品油、天然气主干管里程分别达到2.7万、2.1万和6.4万公里。）我国原油管道里程每年将增加3.2%，成品油管道将增加6.7%，天然气管道将增加9.8%。《规划》提出：到2020年全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.2万，3.3万，10.4万公里，到2025年原油成品油天然管网里程分别达到3.7万、4万和16.3万公里。

具体主要项目有：中俄东线天然气管道，陕京四线、西气东输四线、川气东送二线、鄂尔多斯-安平-沧州管道、青岛-南京管道、国家主干管道向长江中游城市群供气支线等。区域管网有中卫-靖江、濮阳-保定、东仙坡-燕山、武清-通州、海口-徐闻、建平-赤峰、重庆-贵州-广西、威远-荣昌-南川-涪陵等天然气管道。参与建设长输天然气干线的钢管企业有中石油宝鸡钢管等及宝钢UOE直缝焊管等。

长输天然气管线管钢级X80得以普遍推广应用，天津钢管公司开发高强度抗腐蚀集输无缝钢管X70QS，适应了酸性环境，抗硫化氢腐蚀管线的需求。评估2018年需新建长输天然气管道用钢量约400万吨，原油管道用钢量约200万吨，成品石油管道用钢量约100万吨，油气管道用钢总量约为700万吨。

按《规划》城镇用天然气尤其是北方城镇推广以气代煤，城镇然气用管将有新的热潮。例如，亚投行首个对华项目2.5亿美元贷款落户北京城市天然气管网工程，可供气21.675万户。城镇燃气用管需求量的测算，按经验公式为4:1长度估计“十三五”期间，城镇燃气用管长度为16万公里。由于我国各个城镇经济发展速度如GDP的增长程度有较大的差异，城镇气化速度有的会滞后；同时，塑料管也可能取代一部分钢管。因此评估2018年城镇燃气用管量约50万吨左右。

石油油井管（OCTG）目前国产化率在98%以上，而且产品质量位于世界前列。例如天管产品下井深度突破亚洲新纪录，完钻井深8418米；华菱衡管V140套管下井深度5000米，套管具有高强度、韧性及抗挤毁能力。油井管有陆上原油、常规天然气、非常规天然气（页岩气、煤层气）以及海域油气勘查开发的需求量，石油油井管需求量参考2015年油井管产品397万吨，表观消费量265万吨，以及2017年天管产量就达到240万吨，因此评估2018年石油油井管需求量为380万吨。

归纳2018年天气长输管道、原油管道、成品油管道、城市燃气管道和油井管用钢量总计为1130万吨。

2.2 电力工业用钢管

我国经济形势稳中向好，好于预期，电力行业随之增长，2017年1-11月份，规模以上企业发电量57118亿千瓦时，同比增长5.7%，增速同比提高1.5个百分点。其中火电增长4.7%，提高2.5个百分点；水电增长2.7%，回落3.7个百分点；风力增长20.7%；太阳能同比增长35.5%。

我国正在加大能源结构调整力度，积极发展核电、风电、水电、太阳能等非化石能源，提升其消费比重；同时，火电也同时向清洁优质方向发展，但需降低其消费比重。就我国电力结构看，见表2，煤电装机占比高达60%，而核电装机占比仅为1.8%等，电力结构调整存在较大空间，这包括煤电和非化石能源结构都要向清洁方向看齐。

表2 2015年和2020年我国电力结构占比

关于煤电机组。2016年国家发展改革委和国家能源局联合发布《电力发展“十三五”规划（2016到2020）》，预计2020年全国电力装机容量达20亿千瓦，其中煤电装机容量占比将达到55%左右。这意味着，“十三五”期间，煤电仍是我国电力供应的主体。为此，发展大容量、高参数、高效率的超超临界（USC）发电技术、降低煤耗、实现零排放、淘汰落后机组、控制火电装机规模成为火电结构调整的方向。此外，《规划》布置了全面掌握超超临界机组的技术，加快攻关700℃（USC）发电技术，实现发电效率突破50%，推进60万千瓦超超临界CFB发电示范。目前我国已经运行或正在建设的USC机组已达600℃。高性能不锈钢管有巨大需求，奥氏体耐热不锈钢，SP2215材料已经完成炼钢及制管工作，已达到650℃/105h高温持久试验的要求，距离700℃的目标已指日可待。华菱衡钢φ720毫米*120毫米P92高压锅钢管通过技术评审，河钢邯钢开发15crMOG和江苏永钢试制高压锅炉管P22、P91、及SA335、P92成功。包钢获得东方锅炉直供锅炉钢管资格。此外，林州凤宝管业生产φ25-φ114毫米锅炉管。

核电机组。目前世界在建核电机组总共65台，其中中国26台，俄罗斯9台，印度6台，美国5台，韩国1台，我国目前核电工业正处在高速发展期，完成了三代AP1000技术引进消化吸收，并形成了自主品牌的CAP1400和华龙一号三代压水堆技术。

“十三五”期间，全国核电投产约3000万瓦，开工3000万千瓦以上，到2020年装机达到5800万千瓦。截止2016年，我国大陆运行的核电机组30台。总装机容量2831千瓦，在建的核电机组24台，总装机容量2672万千瓦。到2025年，按同样速度还有30台左右核电机组需建，总之，未来十年我国要建60台核电机组。

在压水堆核电机组使用的无缝钢管可分为四大类，即碳素钢/碳锰钢/低合金钢类，铬钼钢类，不锈钢类和镍基合金类，“十三五”期间，核电机组用钢已基本实现国产化，总需求约40万吨，其中低合金钢板约占65%，钢管占20万吨，特钢占2.2万吨。因此，评估2018年核电用钢管5万吨。

水电、风电、太阳能用钢管。我国发电结构规划（2000-2020年）到2020年水电在发电总量的占比达到30%，风电、太阳能发电的占比达到12%。据统计，2017年1-11月风力发电量2434亿千瓦时，同比增长20.7%，太阳能发电量591亿千瓦时，同比增长35.5%。

根据《能源发展战略行动计划》（2014-2020年），规划重点建设酒泉、冀北、吉林、山东、江苏等九个大型现代风电基地，以及配套工程；在南方、中东部地区大力发展分散式风电；稳步发展海上风电，要建设44个海上风电站。2017年2月国内首个大功率海上风电试验风电场---福清兴化湾海上风电工程正式开工，主体施工的钢管桩φ3.2米，长50米，重量170吨，总共重量1.6万吨。此外还有河北唐山乐亭海上风电项目也于2017年5月动工建设。评估2018年风电仅施工用各种钢管桩总量就达20多万吨。

在水电方面。以西南地区金沙江、雅砻江、澜沧江等河流为重点有序推进大型水电站建设。目前在建有五凌电力、白市水电站、雅砻江两河口水电站以及在建规模全球第一，装机规模全球第二的水电站---白鹤滩水电站，投资分别为39.49亿、664.57亿和1778.9亿元。水电站推动轮机转动的高压水管直径达12米，壁厚120-130毫米，首钢研制600-800Mpa高强大型水电站，主动脉压力管道用钢。南钢研制的Q460C适用于水利水电高压岔道管用钢，达到国际先进水平。太阳能热水器用不锈钢管已经国产化。评估2018年风电、水电、太阳能用钢管总计为100万吨。

特高压输电铁塔。目前国内市场上用于特高压交流工程钢管塔总用钢量达660万吨，其中钢管用量占60%，约400万吨。目前市场上所需交直流特高压工程铁塔用原材包括：角钢800万吨，锻造法兰约50万吨，螺栓20万吨，直缝焊管（包括直缝埋弧焊管和高频直缝焊管）约400万吨左右。其中关于钢管规格共有27种管径，72种规格，钢级以Q235B和Q345B为主，部分使用Q420C和Q460C。

2018年，电力工程用钢管有煤电用锅炉管95万吨，核电管5万吨，水电、风电、太阳能用管100万吨，高压输电铁塔用钢管量约400万吨，电工总共用钢管600万吨。

2.3 化工用钢管

2017年化工行业增加值同比增长3.7%，增速同比回落4.4个百分点，主要产品产量呈现增长，其中如乙烯、塑料、合成橡胶、合成纤维、烧碱、橡胶轮胎外贻产量分别增长1.9%、4.9%、3.8%、2.9%、2.5%、5.2%和6.3%，化工行业实现利润增长36.3%，化工行业利润增长1.2倍，炼油行业同比增长2.9%。

2018年化工行业有如下特点：一是随着国家相继放开原油进口权、使用权和成品油出口权，民营炼化企业迎来难得的发展机遇。2017年7月10日，浙江石化4000万吨/年一体化项目开工，其规模超过国内最大的两家炼化企业---2300万吨/年的中国石化镇海炼化和2050万吨/年的中国石油大连石化。同时，恒力股份、盛虹石化的炼化项目也相继获批，有“第五桶油”之称的山东炼化能源集团也在济南正式注册成立。民营炼化的迅速崛起使独立炼厂新增能力占全国增量的比例占69.4%，独立炼厂的总生产能力上升到3.3%，国内石化产业格局面临重塑。二是前些年国际石油减产，而且价格低迷，迫使石油产业向下游延伸，如加工业、服务业。中俄合作在远东地区阿穆尔建设俄罗斯最大的天然气加工厂；同时，在该地区中俄合作建设600万吨的石油综合体项目，总投资93亿人民币。两个项目均于2017年9月开工，2019年底投产。2017年11月中美签下逾2500亿美元经贸“大单”，其中最大一笔合同为西费吉尼亚州政府与国家能源投资集团的框架协议，对该州页岩气和化学品生产投资837亿美元。三是危化企业搬迁工程的启动。自从天津“812”特大爆炸火灾事故后，各地危险化学品企业搬迁改造工程大大提速。按2017年2月3日国家公布《安全生产“十三五”规划》，工信部、国家发改委遴选出的238个危化品搬迁项目。列入国家专项建设基金支持范围，总投资超过8000亿元，可带动4000亿的机械设备需求和600亿-800亿的信息化改造需求。按《规划》自2017年-2025年内危化企业应全部搬迁完成。

在化工用管包括碳素钢、合金钢和不锈钢管使用温度范围在（-960℃-1000℃），工作压力从真空到45Mpa，例如中石化世界级炼化基地其热高压分离器由河钢舞钢提供，超厚铬钼钢板，填补了国内空白。一般化工用钢管其投资份额占基建总投资的7%，评估，2018年化工用钢管约800万吨。